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事件：公司公告，計(jì)劃在廣東省肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額擬為4億元，建設(shè)期約為24個(gè)月。確保項(xiàng)目的投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理，公司擬設(shè)立全資子公司廣東博俊科技有限公司（暫定名）。
　　在手訂單充足，積極擴(kuò)建產(chǎn)能。公司工藝布局完善，陸續(xù)拓展白車身、電池包、電驅(qū)等產(chǎn)品，憑借產(chǎn)品和技術(shù)能力不斷獲取新訂單，2023-2025年在手訂單合計(jì)金額為71.07億元?？紤]到產(chǎn)能利用率處于高位，公司擴(kuò)產(chǎn)常州基地，設(shè)子公司建設(shè)河北、寧波及沙坪壩基地，相關(guān)新建產(chǎn)能將在2024-2025年逐步投產(chǎn)。本次投資，公司新建肇慶基地，購(gòu)置熱成型、激光切割機(jī)、沖床、焊接機(jī)器人工作站等設(shè)備，主要生產(chǎn)汽車車身零部件。隨著在建項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，有望充分滿足在手訂單及潛在訂單產(chǎn)能需求。
　　完善多地布局，就近配套客戶。公司實(shí)施“就近配套”的客戶戰(zhàn)略，產(chǎn)能輻射全國(guó)。為提高對(duì)客戶的影響能力，及時(shí)跟進(jìn)客戶生產(chǎn)需求并最大限度地降低運(yùn)輸成本。公司采取緊貼汽車產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略，已建成昆山、常州、成都、重慶、西安、杭州六大生產(chǎn)基地。本次投資及肇慶基地有望擴(kuò)大公司在珠三角地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，就近配套當(dāng)?shù)丶爸苓呎噺S，強(qiáng)化公司相關(guān)定點(diǎn)獲取能力，助力公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)。
　　沖壓業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。白車身總成件需要結(jié)合沖壓、熱成型、焊接、激光焊接、注塑、裝配等工藝，單件價(jià)格可達(dá)45元，而沖壓零部件價(jià)格普遍為2-10元，ASP提升顯著。目前，公司已獲得吉利、理想、問(wèn)界等主機(jī)廠總成訂單，產(chǎn)品升級(jí)疊加客戶銷量強(qiáng)勢(shì)，公司沖壓產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升，白車身業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。另一方面，公司持續(xù)推動(dòng)內(nèi)部降本增效，降低單位成本，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告測(cè)算，公司2023Q4單季度歸母凈利潤(rùn)1.1-1.4億元，環(huán)比+23.1%-65.9%，同比+58.2%-113.2%，高于行業(yè)增速。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2023-2025年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為27.3、39.9、51.3億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.0、4.4、5.9億元，對(duì)應(yīng)PE分比為24、16、12倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；新客戶拓展不及預(yù)期。