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事件：
　　1月23日，公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入576,000.00萬元～616,000.00萬元，同比增長35.05%～44.42%。公司預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為88,500.00萬元～94,500.00萬元，同比增長36.46%～45.71%?？鄢墙?jīng)常性損益后，公司預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為84,000.00萬元～90,000.00萬元，同比增長39.24%～49.19%。
　　投資要點(diǎn)：
　　公司定增獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，擬募集不超過12億元擴(kuò)充北美產(chǎn)能。
　　公司于2023年12月28日披露定增獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意，本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，即不超過26497.91萬股，擬募資不超過12億元。本項(xiàng)目系公司在墨西哥瓜納華托州投資新建新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地建設(shè)新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將新增新能源汽車結(jié)構(gòu)件產(chǎn)能175萬件/年、新增新能源汽車三電系統(tǒng)零部件產(chǎn)能75萬件/年。此外，項(xiàng)目預(yù)計(jì)于建成后第3年達(dá)產(chǎn)100%，完全達(dá)產(chǎn)后年度營業(yè)收入達(dá)143,850.00萬元，項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期7.89年（所得稅后，含建設(shè)期），項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率達(dá)13.41%。
　　控股股東計(jì)劃增持不超過2億元，彰顯長期發(fā)展信心
　　公司控股股東寧波愛柯迪投資管理有限公司計(jì)劃自2024年1月22日起6個(gè)月內(nèi)，擬通過集中競價(jià)交易系統(tǒng)增持A股股份，累計(jì)增持金額不低于10,000萬元，不超過20,000萬元。增持計(jì)劃實(shí)施前，控股股東愛柯迪投資直接持有公司總股本的32.00%，其與一致行動(dòng)人合計(jì)占公司總股本的49.06%。本次增持彰顯了公司控股股東對愛柯迪長期投資價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)也凸顯出大股東對公司遠(yuǎn)期發(fā)展的決心和信心。
　　投資建議與盈利預(yù)測
　　我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為59.55\73.49\93.75億元，歸母凈利潤分別為9.18\10.91\13.72億元，按照當(dāng)前最新股本測算，對應(yīng)基本每股收益分別為1.04\1.23\1.55元，按照最新股價(jià)測算，對應(yīng)PE17.7\14.9\11.8倍?？紤]到公司在鋁合金壓鑄工藝中的技術(shù)壁壘，以及高于行業(yè)平均的盈利水平。同時(shí)公司有望充分受益于鋁合金壓鑄行業(yè)的快速發(fā)展，我們看好公司中長期的成長空間，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、出口業(yè)務(wù)及境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。