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無(wú)框力矩電機(jī)——匹配先進(jìn)機(jī)器的關(guān)鍵部件
　　1、無(wú)框力矩電機(jī)是一種無(wú)框架式永磁直流伺服電機(jī)，只有轉(zhuǎn)子和定子兩個(gè)部件。無(wú)框電機(jī)以輸出扭矩為衡量指標(biāo)，而普通電機(jī)則以輸出功率為評(píng)價(jià)指標(biāo)。
　　2、無(wú)框力矩電機(jī)作為動(dòng)力源，用途與傳統(tǒng)電機(jī)相同，但存在以下優(yōu)勢(shì)：（1）提高機(jī)器性能；（2）結(jié)構(gòu)更緊湊、配置靈活，符合驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的高度集成化趨勢(shì)；（3）較高的剛度；（4）靜音效果好；（5）維護(hù)成本低。
　　3、無(wú)框力矩電機(jī)因需要一體化設(shè)計(jì)并集成到機(jī)器內(nèi)部，通常采用定制方式。
　　需求：預(yù)計(jì)2029年全球市場(chǎng)超300億元，其中人形機(jī)器人下游占比達(dá)73%
　　結(jié)論：我們預(yù)測(cè)2029年全球無(wú)框力矩電機(jī)總市場(chǎng)需求約308億元。其中，機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)械、機(jī)床等非人形機(jī)器人領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模11.7億美元（約合人民幣84億元），而人形機(jī)器人所需無(wú)框力矩市場(chǎng)為224億元，約占到總需求的73%。
　　1、當(dāng)前無(wú)框電機(jī)主要下游：機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)械、高端機(jī)床等先進(jìn)機(jī)器。根據(jù)覓途咨詢，國(guó)內(nèi)無(wú)框力矩電機(jī)目前主要應(yīng)用于機(jī)器人領(lǐng)域（工業(yè)機(jī)器人及服務(wù)機(jī)器人），占據(jù)行業(yè)80%左右的市場(chǎng)份額。根據(jù)Valuates Reports，不考慮人形機(jī)器人帶來(lái)的新增需求，2022年全球無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為6.7億美元，預(yù)計(jì)到2029年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至11.7億美元，期間復(fù)合增速達(dá)8%。據(jù)覓途咨詢，2022年中國(guó)無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模超5億元，2020-2022年行業(yè)平均增速超過(guò)50%。
　　2、未來(lái)人形機(jī)器人有望成為無(wú)框力矩電機(jī)更重要的下游應(yīng)用。根據(jù)特斯拉AIDay 2022，其人形機(jī)器人Optimus采用14個(gè)直線執(zhí)行器及14個(gè)旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器，對(duì)應(yīng)合計(jì)需要28個(gè)無(wú)框力矩電機(jī)。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，我們預(yù)測(cè)2024年有望實(shí)現(xiàn)初步量產(chǎn)，預(yù)測(cè)2025年全球人形機(jī)器人用無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到60億元，2030年將有望達(dá)到282億元。
　　供給：國(guó)內(nèi)外部分高端產(chǎn)品性能仍存差距，步科股份為國(guó)內(nèi)龍頭
　　1、2022年國(guó)內(nèi)無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率較高。國(guó)內(nèi)無(wú)框力矩電機(jī)起步較晚，但目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到較高水平。根據(jù)覓途咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)廠商步科股份的市場(chǎng)份額接近50%，其他國(guó)內(nèi)頭部廠商包括航天電器、昊志機(jī)電、微精電機(jī)、大族電機(jī)等。
　　2、無(wú)框力矩電機(jī)具有一定技術(shù)壁壘，部分高端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外仍存在技術(shù)差距。無(wú)框力矩電機(jī)的高端產(chǎn)品對(duì)充磁技術(shù)和電機(jī)制造工藝要求較高，難點(diǎn)在于：1）轉(zhuǎn)矩密度；2）溫升；3）額定和最高轉(zhuǎn)速；4）成本控制。國(guó)內(nèi)無(wú)框力矩電機(jī)龍頭廠商步科股份，其產(chǎn)品部分性能達(dá)到國(guó)際一流水平。
　　投資建議
　　無(wú)框力矩電機(jī)是匹配先進(jìn)機(jī)器設(shè)備的動(dòng)力之源，尤其是未來(lái)有望充分受益于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。我們建議關(guān)注：
　　1、步科股份：無(wú)框力矩電機(jī)國(guó)內(nèi)龍頭，機(jī)器人板塊有望快速成長(zhǎng)
　　2、航天電器：航天連接器龍頭，電機(jī)業(yè)務(wù)打造新增長(zhǎng)點(diǎn)
　　3、昊志機(jī)電：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先主軸制造商，突破機(jī)器人核心功能部件
　　4、大族激光：激光設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，電機(jī)等多領(lǐng)域布局釋放成長(zhǎng)潛力
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、通用設(shè)備需求低于預(yù)期；2、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；3、測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)