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工具行業(yè)：美國(guó)地產(chǎn)需求改善，成屋銷售指數(shù)月率超預(yù)期。美國(guó)12月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比2.9%，預(yù)期3%，前值3.2%；美國(guó)12月成屋銷售簽約銷售指數(shù)月率8.3%，預(yù)期1.5%，超市場(chǎng)預(yù)期。成屋銷售超預(yù)期有望帶動(dòng)手工具、電動(dòng)工具等需求回升。美國(guó)降息預(yù)期可能有所延遲但方向不變。手工具價(jià)格較低，更新頻率較快，預(yù)計(jì)手工具行業(yè)或率先走完去庫(kù)周期。推薦標(biāo)的巨星科技、泉峰控股，受益標(biāo)的創(chuàng)科實(shí)業(yè)、格力博等。
　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核。1月24日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委提出2023年末，央企境內(nèi)控股上市公司市值達(dá)到13.5萬(wàn)億元。后續(xù)將從以下三個(gè)方面推動(dòng)央企價(jià)值重估：1）繼續(xù)構(gòu)建定位清晰、梯次發(fā)展的上市格局；2）提高上市公司規(guī)范運(yùn)作水平，跟證券監(jiān)管部門加強(qiáng)合作、加強(qiáng)溝通，提高信披質(zhì)量；3）進(jìn)一步研究將市值管理納入中央企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核。推薦標(biāo)的中集集團(tuán)、銳科激光；受益標(biāo)的中國(guó)船舶、中國(guó)通號(hào)、鐵建重工、一拖股份、國(guó)機(jī)精工、華工科技、秦川機(jī)床。
　　工程機(jī)械：中聯(lián)重科業(yè)績(jī)符合預(yù)期，海外市場(chǎng)拓展順利。CME預(yù)估2024年1月挖掘機(jī)（含出口）銷量11200臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)7%左右，環(huán)比改善。1月25日，中聯(lián)重科發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)年度歸母凈利潤(rùn)33.8~36.2億元/同比+ 46.6%~ 57.0%。對(duì)應(yīng)2023年Q4歸母凈利潤(rùn)5.25~7.65億元，2022年同期為1.37億元，同比+282.0%~456.7%。公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)高增原因主要系：1）海外業(yè)務(wù)體系持續(xù)完善，國(guó)際市場(chǎng)拓展成效顯著；2）挖機(jī)、高機(jī)、礦機(jī)等新業(yè)務(wù)板塊成長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)地位持續(xù)提升；3）智慧產(chǎn)業(yè)城逐步投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理水平提升。叉車推薦杭叉集團(tuán)、安徽合力、諾力股份。其他推薦具備全球競(jìng)爭(zhēng)力+電動(dòng)化進(jìn)展順利的主機(jī)廠三一重工/徐工機(jī)械、非挖業(yè)務(wù)放量的恒立液壓、跟開工率正相關(guān)的建設(shè)機(jī)械、高空作業(yè)平臺(tái)持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)巨頭浙江鼎力。重點(diǎn)推薦高分紅工程機(jī)械企業(yè)中聯(lián)重科、徐工機(jī)械。
　　光伏設(shè)備：行業(yè)開工率下滑，奧特維、高測(cè)股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告。1月22日奧特維發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2023年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利11.55-12.83億元，符合預(yù)期；1月24日高測(cè)股份發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利14.4-14.8億元，業(yè)績(jī)略低于預(yù)期，主要原因在于1）金剛新及切片代工業(yè)務(wù)讓利客戶；2）金剛線出貨量下滑。推薦HJT（邁為股份）、鈣鈦礦（京山輕機(jī)、捷佳偉創(chuàng)、奧來(lái)德）、奧特維、高測(cè)股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新技術(shù)研發(fā)不達(dá)預(yù)期、產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。