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投資建議：傳感器為人形機(jī)器人感知層核心零部件，人形機(jī)器人對(duì)傳感器需求較大，成本占比較高，六維力矩傳感器、電子皮膚、MEMS壓力傳感器、MEMS慣性傳感器廠商有望受益。六維力矩傳感器：推薦標(biāo)的為東華測(cè)試（專注結(jié)構(gòu)力學(xué)性能測(cè)試，力傳感器國(guó)內(nèi)領(lǐng)先），受益標(biāo)的為柯力傳感；電子皮膚：受益標(biāo)的為漢威科技；MEMS壓力傳感器：受益標(biāo)的為康斯特、敏芯股份；MEMS慣性傳感器：受益標(biāo)的為華依科技。
　　六維力矩傳感器壁壘較高，性能較優(yōu)。六維力矩傳感器是性能最優(yōu)、力覺信息最全面的力矩傳感器，技術(shù)壁壘主要在結(jié)構(gòu)解耦設(shè)計(jì)、解耦算法、標(biāo)定與校準(zhǔn)等方面，可用于人形機(jī)器人腳踝與手腕處。2022年中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)對(duì)六維力矩傳感器需求量為8360套，市場(chǎng)規(guī)模約為1.56億元，且隨人形機(jī)器人加速發(fā)展，六維力矩傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望高速增長(zhǎng)。力控傳感器領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外龍頭差距較大，國(guó)內(nèi)宇立和坤維相對(duì)領(lǐng)先，東華測(cè)試、柯力傳感積極布局六維力矩傳感器領(lǐng)域。
　　電子皮膚有望感知壓力、溫度等多種信號(hào)，或成為觸覺傳感最終方案。電子皮膚一般由電極、介電材料、活性功能層、柔性基材組成，未來有望向同時(shí)檢測(cè)壓力、濕度和溫度等多種信號(hào)的多模式復(fù)合方向發(fā)展。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年全球柔性電子市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)586.2億美元，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3049.4億美元，國(guó)產(chǎn)廠商中漢威科技、柔宇科技等較為領(lǐng)先。
　　MEMS傳感器具有高集成、微型化等特點(diǎn)，契合人形機(jī)器人對(duì)傳感器需求。MEMS慣性傳感器IMU由加速度計(jì)與陀螺儀組成，可測(cè)量角速率和加速度，助力人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)姿態(tài)控制、平衡維持等需求，全球MEMS慣性傳感器的市場(chǎng)規(guī)模由2018年的28.31億美元增長(zhǎng)至2021年的35.09億美元，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。MEMS壓力傳感器可應(yīng)用于人形機(jī)器人手指感知，全球MEMS壓力傳感器由2018年的17.63億元增長(zhǎng)至2021年的20.04億美元。國(guó)產(chǎn)廠商中敏芯股份、康斯特等MEMS傳感器產(chǎn)品較為領(lǐng)先。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：傳感器技術(shù)研發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期；人形機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景不及預(yù)期；人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期。