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光伏
　　2023年國內(nèi)新增光伏裝機215.8GW（+147%)，裝機增速大超預期。2023年年初以來，國內(nèi)光伏裝機預期持續(xù)上修。2023年12月單月新增裝機51.87GW，同比增長139%，單月裝機規(guī)模接近2021年全年裝機水平，大超預期。23年國內(nèi)約216GW光伏裝機量占全球總需求的一半以上，是全球光伏裝機需求增長的主要貢獻者。展望2024年，考慮到2023年下半年以來，產(chǎn)業(yè)鏈價格加速下跌，當前組件價格已跌破0.9元/w，24年裝機需求仍有望保持高景氣。
　　風電
　　2023年國內(nèi)新增風電裝機70GW（+86%)，單月新增裝機近29GW（+89%）。下半年以來，風電項目集中開工，12月迎來集中并網(wǎng)，全年風電裝機約70GW，12月并網(wǎng)近29GW，大超預期，其中海風裝機規(guī)模預計在6GW，陸風約為64GW。展望2024年，陸風裝機在經(jīng)濟性驅動下有望迎來進一步增長，海風方面項目將迎來集中啟動，全年裝機規(guī)模預計提升至8-10GW。
　　新能源車
　　碳酸鋰價格短期走穩(wěn)，特斯拉下一代電動車有望2025H2啟動生產(chǎn)。本周碳酸鋰價格維穩(wěn)運行，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨價格維持在約9.8萬元/噸。供應端鋰礦山開工率維持低位，隨著鋰鹽價格逐漸趨穩(wěn)，鋰礦價格也逐步止跌。本周特斯拉公布了2023年財報，全年總營收為967.73億美元，同比增長19%；毛利率為18.2%，同比2022年下滑約7pcts。產(chǎn)銷層面，特斯拉2023年第四季度汽車生產(chǎn)和交付量分別約為49.5萬輛和48.4萬輛，全年交付汽車約181萬輛，同比增長38%，踩線達成180萬輛的交付目標。在業(yè)績電話會上，馬斯克表示將于2025年下半年在德州工廠生產(chǎn)下一代電動車；2024年的全年銷量增速預期會相較2023年有所放緩。
　　風險提示：
　　各國政策變化；下游需求不及預期；新技術發(fā)展不及預期；產(chǎn)業(yè)鏈材料價格波動風險；行業(yè)競爭加劇風險。