>> 五礦期貨-股指日報-240129
| 上傳日期： |
2024/1/29 |
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| 762KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：12月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長16.8%,連續(xù)5個月正增長；證監(jiān)會進一步優(yōu)化融券機制,全面暫停限售股出借；證監(jiān)會推動將市值納入央企國企考核評價體系；金融監(jiān)管總局:要推動房企和金融機構(gòu)精準對接,積極滿足合理融資需求；中國信達、東方資產(chǎn)和長城資產(chǎn)三家資產(chǎn)管理公司將劃至中投公司；廣州放開120平方米戶型限購；美國12月核心PCE物價增速近3年新低,消費支出強勁；王毅同美國總統(tǒng)國家安全事務助理沙利文舉行會晤；上周五道指漲0.16%,納指跌0.36%,中概股指數(shù)跌0.45%。
文字早評：
前一交易日滬指+0.14%，創(chuàng)指-2.23%，科創(chuàng)50-2.57%，上證50+0.07%，滬深300-0.27%，中證500-0.91%，中證1000-0.87%。兩市合計成交8287億，較上一日-627億。
宏觀消息面：
1、證監(jiān)會進一步加強融券業(yè)務監(jiān)管，全面暫停限售股出借。
2、中國信達、東方資產(chǎn)和長城資產(chǎn)三家資產(chǎn)管理公司將于近期劃至中投公司。
3、廣州放開120平方米以上住房限購，提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項目名單。
4、美聯(lián)儲最愛通脹指標繼續(xù)降溫，12月核心PCE物價指數(shù)增速創(chuàng)近3年新低。
資金面：滬深港通+15.10億；融資額+40.92億；隔夜Shibor利率-2.4bp至1.82%，流動性邊際轉(zhuǎn)緊；3年期企業(yè)債AA-級別利率-3bp至5.28%，十年期國債利率+0bp至2.50%，信用利差-3bp；1月MLF投放9950億，凈投放2160億,利率不變；1月份1年期和5年期LPR利率不變。
交易邏輯：海外方面，近期美國好壞參半，降息預期修正，美債利率震蕩。國內(nèi)方面，12月PMI繼續(xù)回落，12月CPI和PPI繼續(xù)負增長，M1增速與上月持平。12月政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議提出要“以進促穩(wěn)，先立后破”，國常會要求采取更加有力有效措施，著力穩(wěn)市場、穩(wěn)信心，促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。證監(jiān)會全面暫停限售股出借。央行重啟PSL投放，超預期降準，有望促進貨幣活化，各部委已經(jīng)開始逐步落實重要會議的政策。當前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，國家隊通過ETF穩(wěn)定市場，建議IF多單持有。
期指交易策略：IF多單持有。
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