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事件：公司發(fā)布2023年業(yè)績預告，公司預計2023年實現(xiàn)歸母凈利潤3.6億元到4.6億元，同比19年增長5.8%-35.2%，預計2023年扣非歸母凈利潤為3.4億元到4.3億元，同比19年增長7.0%-37.4%。
　　2023年黃山景區(qū)客流高速增長，催化公司業(yè)績提升。2023年黃山景區(qū)客流為457.5萬人，同比2019年增長30.7%，客流驅動因素主要來源于目前游客偏好中線游，以及黃山政府大力度的免門票政策，公司對于景區(qū)內部的酒店升級改造及內部的運營管理能力的提升也增加了游客的二次消費，從而驅動公司業(yè)績增長。
　　政府免門票政策及池黃高鐵的開通將促進公司今年客流增長。2024Q1黃山市政府配合昌景黃高鐵開通，采取同去年一樣每周三免門票的政策及高鐵游政策等，帶動黃山市對全國游客的吸引力。今年中旬即將開通的池黃高鐵將極大地便利黃山和九華山的之間交通，促進兩大景區(qū)的客群共享。
　　公司加大跨界合作步伐，增加更多景區(qū)引流渠道。24年1月10日黃山旅游宣布與B站等公司合作出品的《凡人修仙傳》開展“不凡攀登”為主題的IP聯(lián)動活動；1月28日與新東方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合雙方在文旅及教培的資源，推進雙方在黃山在地的研學、銀發(fā)度假等方面的合作。
　　盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為4.4、5.6、6.6億元。公司坐擁黃山優(yōu)質旅游資源，有望在客流快速增長下實現(xiàn)業(yè)績高增長，維持“買入”評級。
　　風險提示：景區(qū)客流復蘇或不及預期、政策變動風險、宏觀經(jīng)濟波動風險。