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事件：公司發(fā)布2023年年度業(yè)績(jī)預(yù)告。預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.88-2.30億元，同比+10%-35%左右；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.78-2.17億元，同比+15%-40%。
　　產(chǎn)品持續(xù)迭代升級(jí)，預(yù)計(jì)公司的整體盈利能力穩(wěn)健向好。公司EMS3.0適應(yīng)未來(lái)新型電力系統(tǒng)的要求，在EMS2.0的基礎(chǔ)上進(jìn)一步通過(guò)削峰填谷、需量管理、有序用電等控制策略，協(xié)調(diào)分布式能源、可控負(fù)荷、儲(chǔ)能等子系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行，提高新能源消納比例，降低用電成本。此外，EMS 3.0還可與國(guó)網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)、電力交易平臺(tái)、虛擬電廠聚合商平臺(tái)進(jìn)行交互。未來(lái)接入EMS3.0后，公司盈利能力有望進(jìn)一步提升。
　　銷售模式轉(zhuǎn)變，加速2.0推廣效率。為加速EMS 2.0的推廣，公司將部分研發(fā)人員下沉到市場(chǎng)，深入了解客戶痛點(diǎn)并提出專業(yè)的解決方案，既協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)推廣又可沉淀行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、總結(jié)問(wèn)題，優(yōu)化系統(tǒng)；對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)考核指標(biāo)更加細(xì)化，更注重項(xiàng)目質(zhì)量及轉(zhuǎn)化率，行業(yè)經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理引領(lǐng)銷售的模式已落地并取得了一定的成績(jī)。公司面對(duì)國(guó)內(nèi)投資周期拉長(zhǎng)等情況，積極地采取了破冰行動(dòng)，主要有1）聚焦景氣的行業(yè)，從源頭切入，擴(kuò)大項(xiàng)目池；2）緊跟已有的備案項(xiàng)目，提高項(xiàng)目轉(zhuǎn)化率。
　　有序開(kāi)拓海外市場(chǎng)，海外業(yè)務(wù)發(fā)展樂(lè)觀。2023年公司加大了對(duì)海外市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，主要布局在東南亞、歐洲、中東、非洲、北美等地，并以新加坡為中心培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以此來(lái)輻射東南亞市場(chǎng)。公司主要開(kāi)展了參加海外展會(huì)、拜訪客戶、發(fā)展當(dāng)?shù)氐拇砩痰榷囗?xiàng)工作，海外業(yè)務(wù)發(fā)展樂(lè)觀。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)2.15/2.74/3.62億元，同比+26.27%/27.04%/32.31%，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.00/1.27/1.69元，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品推廣速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增加風(fēng)險(xiǎn)