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公司2023年業(yè)績(jī)維持同比增長(zhǎng)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司2024年1月31日發(fā)布公告，預(yù)計(jì)公司2023年?duì)I業(yè)收入16.8-17.5億元，YoY+21.31%~+26.37%；歸母凈利潤(rùn)2.3~2.65億元，YoY+14.91%~+32.39%。其中2023Q4單季度營(yíng)業(yè)收入4.74-5.44億元，YoY-3%~+11.34%，QoQ-7.31%~+6.39%；歸母凈利潤(rùn)0.10~0.40億元，YoY-82.9%~-21.64%，QoQ-88.44%~-47.05%。據(jù)公司2023年業(yè)績(jī)預(yù)告，我們小幅下調(diào)公司2023年盈利預(yù)測(cè)，并上調(diào)2024-2025盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023/2024/2025年歸母凈利潤(rùn)為2.59/4.10/5.79億元（前值2.98/4.02/5.49億元），預(yù)計(jì)2023/2024/2025年EPS為1.88/2.98/4.20元（前值2.16/2.92/3.99元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為48.1/30.4/21.6倍。隨著行業(yè)需求回暖，我們看好公司訂單持續(xù)放量，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　全年在手訂單充足，支撐未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
　　新簽訂單方面，前道涂膠顯影機(jī)保持了良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，作為目前國(guó)內(nèi)前道領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率較低的設(shè)備品類(lèi)，公司助力國(guó)產(chǎn)化率加速滲透；前道清洗設(shè)備簽單較為穩(wěn)健，物理清洗機(jī)保持龍頭地位，化學(xué)清洗機(jī)有序突破；后道及小尺寸簽單受下游市場(chǎng)景氣度影響，簽單有所下滑。截至2023年底，公司在手訂單充足，可以對(duì)2024年業(yè)績(jī)起到較好的支撐作用。
　　公司擬回購(gòu)股份、核心員工增持，彰顯對(duì)未來(lái)發(fā)展信心
　　據(jù)2024年1月31日公司發(fā)布公告，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理宗潤(rùn)福先生擬以首次公開(kāi)發(fā)行股份超募資金0.1-0.2億元，通過(guò)以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份?；刭?gòu)價(jià)格不高于董事會(huì)審議通過(guò)前30個(gè)交易日公司股票均價(jià)150%，回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)、員工持股計(jì)劃或予以注銷(xiāo)、減少注冊(cè)資本。此外，公司部分自然人股東、核心員工擬自2024年2月1日起6個(gè)月內(nèi)擬以自有或自籌資金0.22-0.35億元，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易等方式增持公司股份。本次公司回購(gòu)、自然人股東及核心員工增持計(jì)劃彰顯了公司對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心與對(duì)自身價(jià)值的認(rèn)可。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期、客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。