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問界M5、新M7智駕版全國范圍高階智駕OTA升級，升級全國范圍城區(qū)NCA。2月2日，根據(jù)AITO汽車微信公眾號(hào)，AITO系列車型迎來OTA重磅升級，包括12項(xiàng)新增內(nèi)容。智駕功能覆蓋全國的高速、高架、快速路，適用范圍包括大小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)城區(qū)，可用路段高達(dá)99%。完成升級后，車輛可及時(shí)避讓異形障礙物和斑馬線上行人，能夠應(yīng)對機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車混行的道路。相比小鵬無圖智駕按城市開拓的路線，我們認(rèn)為當(dāng)前華為ADS 2.0高階智能駕駛可用路段更廣，華為已經(jīng)處于智駕領(lǐng)域第一梯隊(duì)。
　　在智駕能力的加持下，問界首度成為新勢力銷量月冠。2024年1月，AITO全系交付新車32973輛，環(huán)比+34.76%，其中24天單日交付破千，首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。問界新M7交付再創(chuàng)新高，單月交付31253輛，自2023年9月上市以來，問界新M7目前累計(jì)大定已超14萬輛。其他品牌方面，經(jīng)歷了23年底沖量促銷后，大部分品牌1月交付出現(xiàn)環(huán)比下滑，理想/埃安/極氪/零跑/蔚來/哪吒/小鵬/嵐圖月交付分別為3.1/2.5/1.3/1.2/1.0/1.0/0.8/0.7萬輛，環(huán)比-38.1%/-45.7%/-7.0%/-34.1%/-44.2%/95.4%/-59.0%/-29.7%。我們認(rèn)為隨問界交付逐漸放量，智駕能力迭代加速，問界品牌競爭力有望逐漸提升，建議重點(diǎn)關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈。
　　投資建議：2024年中國車市在內(nèi)需平穩(wěn)、供給打開、出口增長等因素推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)總量層面上有望保持平穩(wěn)向上。結(jié)構(gòu)層面，重點(diǎn)把握“強(qiáng)勢整車產(chǎn)業(yè)鏈+智能化+零部件出海+底盤后市場”四大增量主線，挖掘超額機(jī)會(huì)。整車按新車周期+智能化布局，推薦【長安汽車、比亞迪】等，建議關(guān)注【理想汽車、零跑汽車、小鵬汽車、吉利汽車、長城汽車】。零部件圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈展開，建議關(guān)注：①強(qiáng)勢整車產(chǎn)業(yè)鏈：華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈【賽力斯、江淮汽車、信質(zhì)集團(tuán)、博俊科技、星宇股份、滬光股份、川環(huán)科技、上聲電子、上海沿浦、瑞鵠模具】，理想汽車產(chǎn)業(yè)鏈【博俊科技、秦安股份】；②智能汽車核心增量零部件【德賽西威、保隆科技、拓普集團(tuán)、伯特利、華陽集團(tuán)、均勝電子】；③汽車零部件出?！灸Ｋ芸萍?、銀輪股份、拓普集團(tuán)、愛柯迪、旭升集團(tuán)、文燦股份、嶸泰股份】；④汽車后市場【冠盛股份、正裕工業(yè)】等。
　　本周汽車板塊錄得下跌。本周（1.29-2.2）汽車板塊-10.4%，居中信一級行業(yè)第15位，跑輸滬深300指數(shù)（-4.63%）5.73pct，跑輸上證指數(shù)（-6.19%）4.17pct。
　　子板塊均錄得下跌。本周乘用車板塊-9.40%，商用車板塊-7.00%，汽車零部件板塊-11.63%，汽車銷售及服務(wù)板塊-14.93%，摩托車及其他板塊-12.91%。
　　個(gè)股方面，乘用車、商用車板塊無個(gè)股錄得上漲；零部件板塊中馬傳動(dòng)（+42.13%）、福耀玻璃（+2.22%）、浙江世寶（+2.13%）錄得上漲。
　　國際速遞：（1）豐田汽車2023年全球銷量超1123萬輛，同比增7.2%；（2）比亞迪：已簽署匈牙利乘用車工廠的土地預(yù)購協(xié)議；（3）韓國去年汽車出口276萬輛，創(chuàng)八年新高；（4）英飛凌與本田簽署諒解備忘錄，在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域展開合作；（5）年產(chǎn)能將達(dá)五萬輛，廣汽埃安首座海外生產(chǎn)基地已開工建設(shè)。
　　國內(nèi)快訊：（1）寧德時(shí)代、滴滴成立合資公司，布局換電網(wǎng)絡(luò)生態(tài)；（2）小鵬汽車XNGP城市導(dǎo)航輔助駕駛能力可用范圍覆蓋243城；（3）長城汽車坦克700 Hi4-T開啟預(yù)售，預(yù)售價(jià)為46.8萬元和50.8萬元；（4）華為推送覆蓋全國的高階智駕，首先推送問界車型。
　　本周碳酸鋰周均價(jià)環(huán)比上漲，銅、冷軋板、鋁、聚丙烯、天然橡膠周均價(jià)環(huán)比下降。碳酸鋰均價(jià)周環(huán)比+0.62%，銅均價(jià)周環(huán)比-0.18%，冷軋板均價(jià)周環(huán)比-0.25%，鋁均價(jià)周環(huán)比-1.15%，聚丙烯均價(jià)周環(huán)比1.47%，天然橡膠均價(jià)周環(huán)比-2.97%。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車需求恢復(fù)不及預(yù)期、汽車智能化落地不及預(yù)期、零部件年降超預(yù)期、外部宏觀環(huán)境惡化、原材料價(jià)格上漲等。