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2024：全球超級(jí)選舉年
　　在2024年，全球有超過60個(gè)國(guó)家/地區(qū)（約占全球人口49%，超40億人）將舉行全國(guó)性選舉，數(shù)量為有統(tǒng)計(jì)以來之最，可謂是全球超級(jí)選舉年。立足國(guó)內(nèi)，我們認(rèn)為全球大選將是2024年市場(chǎng)無法忽視的重要變量。一是外交政策上的可能變動(dòng)；二是經(jīng)貿(mào)環(huán)境和政策的可能變動(dòng)；三是國(guó)際地緣政治風(fēng)險(xiǎn)事件走向的可能變動(dòng)均會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。
　　混亂與改變：重點(diǎn)國(guó)家/地區(qū)選舉看點(diǎn)及可能影響
　　1.印度：莫迪的第三任期有望來臨。印度憲法規(guī)定，總理是政府首席執(zhí)行官，同時(shí)也是人民院中占多數(shù)席位的黨派領(lǐng)導(dǎo)人，每5年進(jìn)行一次選舉。從最新的民調(diào)來看，以印度人民黨為首的全國(guó)民主聯(lián)盟有望延續(xù)其2014年以來的執(zhí)政，莫迪將成為極少數(shù)連任三屆的總理。但同時(shí)印度國(guó)內(nèi)政治風(fēng)向可能進(jìn)一步右翼化，對(duì)外國(guó)企業(yè)，特別是中國(guó)企業(yè)來說，并不是一個(gè)好的跡象。
　　2.歐洲議會(huì)：右翼政黨或?qū)⒗^續(xù)壯大，歐盟內(nèi)部裂痕可能加大。歐洲議會(huì)是歐洲三大機(jī)構(gòu)中唯一由民眾直選的機(jī)構(gòu)，每5年選舉一次，其議會(huì)組成主要是黨團(tuán)形式。對(duì)當(dāng)前的歐洲議會(huì)來說，其面臨的最大改變和挑戰(zhàn)或許是右翼勢(shì)力的崛起，可能會(huì)從政治、經(jīng)濟(jì)雙方面對(duì)整個(gè)歐盟產(chǎn)生越來越多的沖擊。
　　3.英國(guó)：時(shí)隔14年工黨或?qū)⒃俣然貧w。英國(guó)下議院每5年舉行一次選舉，由英國(guó)國(guó)王任命在議會(huì)中占多數(shù)的政黨黨首出任首相，向議會(huì)負(fù)責(zé)。雖然自2010年以來一直是保守黨執(zhí)政，但從民調(diào)來看，工黨處于領(lǐng)先地位，有望重新成為執(zhí)政黨。其外交政策上親近歐盟和美國(guó)，國(guó)內(nèi)則可能加大財(cái)政刺激以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)。
　　4.美國(guó)：特朗普與拜登或?qū)ⅰ霸贈(zèng)Q雌雄”。美國(guó)2024年總統(tǒng)大選將于11月5日正式舉行，1-6月份是兩黨初選階段。從當(dāng)前的民調(diào)來看，或仍是拜登、特朗普擔(dān)任總統(tǒng)候選人。雖然目前部分民調(diào)顯示特朗普領(lǐng)先，但從經(jīng)濟(jì)因素（經(jīng)濟(jì)較強(qiáng)對(duì)在任總統(tǒng)連任有很大幫助）、特朗普的司法調(diào)查、拜登的身體情況來看，不確定性仍然較大。立足國(guó)內(nèi)，我們要關(guān)注特朗普、拜登的政策表態(tài)，特別是對(duì)華政策（關(guān)稅、外交等）。但需要明確一點(diǎn)，兩黨目前都將中國(guó)視為最大的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，試圖遏制中國(guó)的方向或不會(huì)變，可能手段和強(qiáng)度上略有差別。
　　全球選舉的影響或?qū)u次顯現(xiàn)
　　作為超級(jí)選舉年，在民族主義思潮回歸、右翼勢(shì)力聲勢(shì)逐漸壯大、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)放緩的大背景下，一年時(shí)間內(nèi)幾十個(gè)國(guó)家/地區(qū)先后舉行選舉，或?qū)⑹沟卯?dāng)前的政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)更復(fù)雜多變，甚至于地緣政治上的“化學(xué)反應(yīng)”。
　　在“跟蹤”的過程中，我們需要重點(diǎn)關(guān)注以下幾點(diǎn)：一是美國(guó)兩黨總統(tǒng)候選人、議員對(duì)華部分政策的論述與調(diào)整，中國(guó)議題或是兩黨總統(tǒng)候選人、議員參選人的一致選擇；二是歐盟政治光譜變化的沖擊，極右翼勢(shì)力的發(fā)展壯大，可能會(huì)對(duì)歐盟意識(shí)形態(tài)上的一體化提出更進(jìn)一步的挑戰(zhàn)；三是印度與巴基斯坦可能的沖突；四是俄烏沖突的可能走向，美歐可能利用選舉對(duì)烏克蘭施壓，攪動(dòng)其國(guó)內(nèi)的政治格局，進(jìn)而改變當(dāng)前的僵持態(tài)勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)激化、選舉結(jié)果出現(xiàn)不可控變化。