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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　OpenAI推出具有里程碑意義的AI文生視頻模型Sora；英偉達(dá)公布第四季度財(cái)報(bào)，大超市場預(yù)期；Google推出新一代開放AI模型Gemma
　　摘要：
　　OpenAI推出具有里程碑意義的AI文生視頻模型Sora。與以往的文生視頻模型Runway和Pika不同，Sora可以根據(jù)文本的提示，持續(xù)生成60秒的人物、動(dòng)物和物體場景和鏡頭運(yùn)動(dòng)，或者擴(kuò)展現(xiàn)有視頻以及從圖像中生成視頻。OpenAI實(shí)現(xiàn)了將Transformer和擴(kuò)散模型相結(jié)合的創(chuàng)新，通過將不同類型的視覺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為統(tǒng)一的“視覺patch”，然后將原始視頻分解為時(shí)空patch，讓Sora在這個(gè)潛在空間內(nèi)進(jìn)行訓(xùn)練并生成視頻。OpenAI發(fā)現(xiàn)，訓(xùn)練計(jì)算量越大，樣本質(zhì)量越高，訓(xùn)練數(shù)據(jù)源質(zhì)量和數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將會(huì)成為未來各類AI應(yīng)用模型的關(guān)注焦點(diǎn)。
　　英偉達(dá)公布第四季度財(cái)報(bào)，大超市場預(yù)期。公司營收221億美元，高于2023年同期的60.5億美元，市場預(yù)期204億美元；凈利潤123億美元，同比增長1259.26%；經(jīng)調(diào)整后每股收益EPS為5.16美元，市場預(yù)期4.59億美元。公司財(cái)報(bào)顯示，人工智能芯片的銷售十分強(qiáng)勁，來自各種云服務(wù)商和GPU提供商的大模型訓(xùn)練、數(shù)據(jù)處理的需求都在持續(xù)增長，四季度數(shù)據(jù)中心板塊實(shí)現(xiàn)收入184億美元，同比增長409%。由于Sora等生成式AI的龐大計(jì)算需求，英偉達(dá)對于AI行業(yè)的預(yù)期也更加樂觀，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛表示，“加速計(jì)算和生成式AI已經(jīng)到達(dá)了引爆點(diǎn)，全球各地的公司、行業(yè)需求都在激增?！?br>　　Google推出新一代開放AI模型Gemma。谷歌表示，Gemma是一系列“輕量級”先進(jìn)的開放式模型，采用與創(chuàng)建Gemini模型相同的研究和技術(shù)而構(gòu)建。開發(fā)者可以使用Gemma“開放模型”系列免費(fèi)構(gòu)建人工智能軟件，我們預(yù)計(jì)以谷歌Gemma為代表的開源大模型也將加速全民AI時(shí)代的來臨。
　　投資建議：Sora等文生視頻生成式AI的興起，帶動(dòng)了以英偉達(dá)為代表的上游算力基礎(chǔ)設(shè)施廠商的業(yè)績猛增；同時(shí)以谷歌Gemma為代表的開源大模型也將加速全民AI時(shí)代的來臨。海外AI應(yīng)用的持續(xù)火爆反映出當(dāng)前算力需求旺盛，多模態(tài)等AI應(yīng)用爆發(fā)下供不應(yīng)求。建議繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注光互聯(lián)和液冷板塊。光互聯(lián)層面，海外光模塊核心標(biāo)的：推薦天孚通信、新易盛；國產(chǎn)光模塊核心標(biāo)的：推薦光迅科技，受益標(biāo)的華工科技；3）光芯片國產(chǎn)滲透機(jī)會(huì)：仕佳光子、光庫科技。液冷層面，受益標(biāo)的有英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、佳力圖、潤澤科技。
　　催化劑：AI出現(xiàn)包括應(yīng)用；光通信技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)演進(jìn)；
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期，光通信技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期