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事件：公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)收入24.27億元，同比增長(zhǎng)23.40%，歸母凈利潤(rùn)3.19億元，同比增長(zhǎng)39.25%，扣非歸母凈利潤(rùn)2.85億元，同比增長(zhǎng)49.22%；其中四季度單季實(shí)現(xiàn)收入6.47億元，同比增長(zhǎng)22.08%，歸母凈利潤(rùn)0.6億元，同比下降0.20%。
　　電子大宗放量疊加特氣占比提升，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。2023年業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)，主要系公司積極把握市場(chǎng)機(jī)遇，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)；公司部分電子大宗載氣項(xiàng)目已貢獻(xiàn)穩(wěn)定的營(yíng)收及利潤(rùn)；公司客戶結(jié)構(gòu)及主營(yíng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，特氣產(chǎn)品占總收入的比重進(jìn)一步提高；公司進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)管理效能，提高費(fèi)用使用效率，推行積極有效的降本增效措施，各項(xiàng)費(fèi)用增速放緩。
　　持續(xù)開(kāi)發(fā)特氣新品，豐富特氣產(chǎn)品種類。公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品超純氨、氧化亞氮等已批量供應(yīng)中芯國(guó)際、海力士等知名半導(dǎo)體客戶；新品電子級(jí)正硅酸乙酯、高純二氧化碳已實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng)，2023年前三季度高純二氧化碳營(yíng)收超800萬(wàn)，該產(chǎn)品目前正在積極導(dǎo)入客戶的過(guò)程中，已有2家客戶實(shí)現(xiàn)批量供貨。在建新品全氟丁二烯、一氟甲烷、八氟環(huán)丁烷、二氯二氫硅、六氯乙硅烷、乙硅烷、三甲基硅胺等7款產(chǎn)品正在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中。
　　電子大宗載氣業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，多項(xiàng)目在建保障未來(lái)成長(zhǎng)。公司積極推進(jìn)電子大宗載氣業(yè)務(wù)，截至2023年9月，公司已簽訂7個(gè)電子大宗載氣項(xiàng)目，其中廣東芯粵能項(xiàng)目已于2023年8月正式投產(chǎn)，北方集成電路項(xiàng)目已進(jìn)入臨時(shí)供氣。2023年公司收購(gòu)上海振志、上海暢和、上海醫(yī)陽(yáng)三家醫(yī)用氧銷售公司，進(jìn)一步整合上海區(qū)域的醫(yī)用氧銷售渠道。此外，株洲氫氣項(xiàng)目已于2023年6月封頂，嘉興二氧化碳項(xiàng)目和眉山超純氨已進(jìn)入試生產(chǎn)階段，越南金宏超純氨項(xiàng)目、碳捕集綜合利用項(xiàng)目、笑氣回收工程和新建電子級(jí)氮?dú)?、電子?jí)液氮、電子級(jí)液氧、電子級(jí)液氬項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2024年陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)將有效擴(kuò)大公司產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模，提升公司盈利能力。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2025年收入分別為29.0、34.3億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.2、5.1億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為23.8、19.7倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。