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GLP-1已成為減肥藥物臨床研究的核心靶點(diǎn)，市場增長迅速
　　據(jù)輝瑞預(yù)測，美國GLP-1類藥物市場規(guī)模將在2030年達(dá)到約900億美金的量級(jí),其中2型糖尿病藥物市場約占350-400億美元，減肥藥物市場約占500-550億美元。
　　我國糖尿病患者人數(shù)位居全球第一，2030年肥胖人口預(yù)計(jì)超3億人
　　根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球糖尿病用藥市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年將達(dá)到1091億美元，我國糖尿病用藥市場規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年將達(dá)到人民幣1675億元。
　　同時(shí)，由于我國生活條件改善以及運(yùn)動(dòng)缺乏等因素，導(dǎo)致近年肥胖人口迅速增長，預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到3.29億人。
　　GLP-1類藥物具有降糖、減重作用
　　GLP-1通過葡萄糖依賴方式作用于胰島β細(xì)胞，促進(jìn)胰島素基因的轉(zhuǎn)錄，增加胰島素的生物合成和分泌；刺激β細(xì)胞的增殖和分化，抑制β細(xì)胞凋亡，從而增加胰島β細(xì)胞數(shù)量，抑制胰高血糖素的分泌，抑制食欲及攝食，延緩胃內(nèi)容物排空等。
　　海外公司占據(jù)全球領(lǐng)先位置，中國GLP-1藥物尚處于發(fā)展初期
　　GLP-1藥物在糖尿病和減肥藥布局上，禮來、諾和諾德占據(jù)全球領(lǐng)先位置。諾和諾德的司美格魯肽是全球首個(gè)銷售額超百億美元的GLP-1藥物大單品。禮來的替爾泊肽為全球首款GIPR/GLP-1R雙重激動(dòng)劑。
　　此外，利拉魯肽中國專利已到期，部分中國公司已提交上市申請(qǐng)；司美格魯肽中國專利將于2026年到期。
　　投資建議
　　GLP-1RA不僅具有降低血糖的作用，還有減輕體質(zhì)量、降低收縮壓、改善血脂譜等降糖外的獲益。建議關(guān)注研發(fā)GLP-1藥物的公司：恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；集采壓力大于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)。