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【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　中央指出要加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系：2月29日，在中共中央政治局第十二次集體學(xué)習(xí)會議上，習(xí)近平總書記指出：要適應(yīng)能源轉(zhuǎn)型需要，進(jìn)一步建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力。加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，支撐新能源汽車快速發(fā)展。
　　碳酸鋰價(jià)格小幅反彈：近期，碳酸鋰現(xiàn)貨單噸價(jià)格由9.6萬元反彈至10.3萬元。本次價(jià)格上漲的主要驅(qū)動(dòng)因素包括：1）終端需求逐漸恢復(fù)，電池與材料3月排產(chǎn)預(yù)計(jì)環(huán)比大幅提升，此前各環(huán)節(jié)企業(yè)庫存水平較低，短期需求提振有望助推企業(yè)擴(kuò)大鋰鹽采購量；2）部分鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)春節(jié)期間檢修停產(chǎn)，疊加國內(nèi)部分地區(qū)鋰云母生產(chǎn)環(huán)保管理趨嚴(yán)，供給端短期或存在壓力。
　　電動(dòng)車企密集推出優(yōu)惠活動(dòng)：春節(jié)之后，多家車企推出各類降價(jià)優(yōu)惠措施，10-20萬車型普遍下調(diào)售價(jià)10-20%，以此助推銷量提升。2月19日，哪吒汽車宣布全系降價(jià)0.5-2.2萬元不等。近日，比亞迪多款2024版車型上市，起售價(jià)普遍下調(diào)2萬元以上。3月1日，特斯拉推出限時(shí)保險(xiǎn)補(bǔ)貼0.8萬元與車漆補(bǔ)貼1萬元的活動(dòng)。3月2日，問界宣布M5系列車型將推出限時(shí)購車優(yōu)惠。
　　【新能源車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)】
　　國內(nèi)新能源車：根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1月國內(nèi)新能源車銷量為72.9萬輛，同比+79%、環(huán)比-39%；國內(nèi)新能源車滲透率29.89%，同比+5.15pct，環(huán)比-7.85pct。根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測，2024年2月國內(nèi)新能源乘用車零售量預(yù)計(jì)在38萬輛左右，環(huán)比-43%。
　　歐洲&美國新能源車：2024年1月，歐洲九國新能源車銷量為13.80萬輛，同比+23%、環(huán)比-42%；新能源車滲透率為18.5%，同比+1.7pct、環(huán)比-9.1pct。2024年1月，美國新能源車銷量為11.60萬輛，同比+17%、環(huán)比-20%；新能源車滲透率為10.7%，同比+1.4pct、環(huán)比+0.7pct。
　　國內(nèi)充電樁：2024年1月國內(nèi)新增公共充電樁5.6萬臺，同比+36%、環(huán)比-44%；其中新增直流充電樁1.1萬臺，同比-50%、環(huán)比-80%，占比達(dá)到19.6%，環(huán)比-34.4pct。截至2024年1月國內(nèi)公共直流充電樁保有量為121.4萬臺，占比達(dá)到43.6%。2024年1月全國公共充電樁總功率約為9028萬kW；充電樁利用率約為6.28%，同比-0.08pct、環(huán)比+0.08pct。
　　歐洲&美國充電樁：截止2023Q4末，歐盟27國公共直流樁保有量為8.19萬臺，占比為12.9%，較Q3末上升1.0pct。2023Q4歐盟27國直流樁新增量為1.07萬臺，同比+21%、環(huán)比+24%。截止2024年2月末，美國公共直流樁保有量為4.0萬臺，占比為24.0%，較上月末提升0.3pct。2024年2月美國直流樁新增量為0.1萬臺，環(huán)比-9%。
　　【鋰電材料及鋰電池價(jià)格】
　　鋰鹽價(jià)格小幅上漲，電芯報(bào)價(jià)穩(wěn)定。本周末電池級碳酸鋰價(jià)格為10.25萬元/噸，較上周上漲0.62萬元/噸。負(fù)極、電解液報(bào)價(jià)穩(wěn)定，磷酸鐵鋰、三元正極報(bào)價(jià)上漲，隔膜報(bào)價(jià)下跌。本周電芯報(bào)價(jià)穩(wěn)定，方形三元?jiǎng)恿﹄娦?鐵鋰動(dòng)力電芯/儲能用100Ah電芯/儲能用280Ah電芯報(bào)價(jià)達(dá)到0.480/0.420/0.450/0.430元/Wh。
　　【投資建議】
　　建議關(guān)注：1）盈利能力相對穩(wěn)定的頭部動(dòng)力儲能電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能）；2）需求有望逐步回暖的消費(fèi)電池企業(yè)（珠海冠宇）；3）電池新技術(shù)：磷酸錳鐵鋰（德方納米、湖南裕能、容百科技），高鎳正極（當(dāng)升科技），鉛炭儲能（天能股份）；4）產(chǎn)能加速出清電解液環(huán)節(jié)中的頭部企業(yè)（新宙邦、天賜材料）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】電動(dòng)車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。