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事件：2月29日，中共中央政治局就新能源技術(shù)與我國的能源安全進(jìn)行第十二次集體學(xué)習(xí)。
　　新能源高質(zhì)量發(fā)展，保障國家能源安全。習(xí)總書記指出“當(dāng)前我國能源發(fā)展仍面臨供需側(cè)諸多挑戰(zhàn)，大力發(fā)展新能源就是出路”，“要統(tǒng)籌好新能源發(fā)展和國家能源安全，推動(dòng)新能源高質(zhì)量發(fā)展”。2024年以光伏為代表的新能源遭遇并網(wǎng)難、消納難等困境，行業(yè)發(fā)展預(yù)期下降；此次發(fā)聲再次強(qiáng)調(diào)能源安全是底線思維，同時(shí)也堅(jiān)定能源轉(zhuǎn)型、綠色低碳化是明確發(fā)展方向，政策定調(diào)新能源高質(zhì)量發(fā)展。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)助力新能源長期發(fā)展。2024年重點(diǎn)工作任務(wù)中數(shù)字經(jīng)濟(jì)列首位，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力，成為未來GDP增長主要驅(qū)動(dòng)力。大型數(shù)據(jù)中心等新基建規(guī)模急劇增長，高耗能的人工智能行業(yè)可能引起一輪能源危機(jī)，且數(shù)字經(jīng)濟(jì)會(huì)加速電氣化，連鎖釋放海量電力需求。我們預(yù)測僅數(shù)據(jù)中心即可拉動(dòng)可觀的裝機(jī)容量，帶動(dòng)2024年-2030年風(fēng)/光/儲(chǔ)裝機(jī)分別達(dá)到469GW/1078GW/1927GWh，支撐新能源行業(yè)長期發(fā)展，光伏、鋰電等新能源制造過剩產(chǎn)能有望得到有效消化。
　　智能能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速，電網(wǎng)先行。習(xí)總書記指出“要建設(shè)好新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)”。我們認(rèn)為智能能源互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)重要基礎(chǔ)設(shè)施，將撬動(dòng)萬億基建投資，特高壓交直流建設(shè)提速，智能設(shè)備升級(jí)大有可為。智慧電網(wǎng)將提升互聯(lián)互通和全息感知能力，在狀態(tài)感知、診斷等方面加速輸電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化進(jìn)程。另外，“加快構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系”指明了新能源車產(chǎn)業(yè)前景，沖破里程焦慮瓶頸，滲透率有望再創(chuàng)新高。
　　聚焦能源科技前沿，數(shù)字賦能空間廣闊。習(xí)總書記指出“要把能源技術(shù)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動(dòng)我國產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新增長點(diǎn)”?！霸拼笪镆浦擎溸叀钡葦?shù)字技術(shù)在電網(wǎng)系統(tǒng)中的研究、應(yīng)用不斷加強(qiáng)，未來有望持續(xù)培育新產(chǎn)業(yè)，催生新業(yè)態(tài)，例如綠證交易、虛擬電廠、功率預(yù)測、數(shù)字孿生、車聯(lián)網(wǎng)等，拓展社會(huì)價(jià)值創(chuàng)造體系，這些新興產(chǎn)業(yè)具備廣闊市場空間，未來將為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
　　投資建議：能源安全與新能源高質(zhì)量發(fā)展并行，未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)大發(fā)展與智能能源體系升級(jí)有望形成強(qiáng)烈共振，把握四個(gè)方向進(jìn)行布局：1）特高壓直流是電網(wǎng)投資的基本盤，柔直趨勢明確，國企優(yōu)勢明顯，建議關(guān)注國電南瑞等；2）智能電表當(dāng)前海內(nèi)外市場需求有望迎來井噴期，同時(shí)其是構(gòu)筑智能能源體系的底座，是萬物互聯(lián)的重要一環(huán)，長期價(jià)值潛力巨大，建議關(guān)注海興電力等；3）儲(chǔ)能行業(yè)高景氣維持，長時(shí)儲(chǔ)能方興未艾，提前布局時(shí)間已現(xiàn)，建議關(guān)注陽光電源等；4）智能電網(wǎng)乘信息數(shù)字化之風(fēng)，涌現(xiàn)出一些細(xì)分領(lǐng)域“小而美”的藍(lán)海市場，比如虛擬電廠、功率預(yù)測、數(shù)字孿生等，建議關(guān)注國能日新等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)；海外政策環(huán)境惡化的風(fēng)險(xiǎn)。