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本周觀點(diǎn)：政策助力充電樁建設(shè)，關(guān)注充電模塊
　　新能源車板塊，政策推動(dòng)充電樁發(fā)展，充電模塊有望受益。儲能板塊，政策強(qiáng)調(diào)儲能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容。風(fēng)光板塊，碳纖維需求量快速增長，建議關(guān)注碳纖維葉片環(huán)節(jié)。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：政策推動(dòng)充電樁發(fā)展，充電模塊有望受益；2）光伏：國家能源局、工信部發(fā)布2023年光伏行業(yè)運(yùn)行情況；3）風(fēng)電：伍德麥肯茲公布2023年中國風(fēng)電整機(jī)商訂單量排名；4）儲能：兩部委印發(fā)加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲能和智能化調(diào)度能力建設(shè)指導(dǎo)意見；5）電力設(shè)備：兩部委發(fā)文，配電網(wǎng)有望迎來變革式發(fā)展。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：龍頭地位穩(wěn)固，盈利韌性強(qiáng)；2）新宙邦：電解液盈利能力有望企穩(wěn)；3）陽光電源：光儲全面向好，盈利能力顯著提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，原材料供給釋放不及預(yù)期，新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。