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DRAM：DRAM顆粒價(jià)格出現(xiàn)短期調(diào)整，供應(yīng)商賣壓加劇。根據(jù)DRAMexchange，上周（0226-0303）DRAM18個(gè)品類現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比漲跌幅為1.1%~+3.0%，平均漲跌幅為0.0%，前值為+0.9%。上周5個(gè)料號(hào)呈上漲趨勢(shì)，13個(gè)料號(hào)呈下降趨勢(shì),無料號(hào)價(jià)格持平。雖然原廠控貨與上調(diào)官價(jià)，但仍因終端需求未能好轉(zhuǎn)而停滯，模組表現(xiàn)亦是相同?，F(xiàn)貨市場(chǎng)整體呈現(xiàn)觀望氛圍，仍需關(guān)注后續(xù)終端需求變化情況。
　　 NAND：現(xiàn)貨價(jià)上漲，部分產(chǎn)品仍有固定需求支撐。上周（0226-0303）NAND顆?，F(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比漲跌幅區(qū)間為-2.3%~+5.5%，31個(gè)品類平均漲跌幅為+0.4%，前值為-0.5%。其中12個(gè)型號(hào)價(jià)格持平，10個(gè)型號(hào)價(jià)格上漲，9個(gè)型號(hào)價(jià)格下跌。NAND現(xiàn)貨價(jià)呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，且適逢月底月初交際，需求動(dòng)能雖有陸續(xù)恢復(fù)。因市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍是相對(duì)偏高，整體終端需求修復(fù)或不如預(yù)期，但在高容量eMMC及特定SSD仍有固定需求支撐，隨著加上原廠端顆粒及wafer陸續(xù)到貨，市場(chǎng)賣壓形成，整體氛圍呈現(xiàn)價(jià)格修正。
　　模組端：23Q4 DRAM與NAND市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比顯著增長(zhǎng)，修復(fù)態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年四季度全球NANDFlash市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比24.6%至122.3億美元，DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)32.1%至172.6億美元，四季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模再度環(huán)比增長(zhǎng)28.9%至294.8億美元，同比恢復(fù)增長(zhǎng)到30.2%。整體來看，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模在2023年一季度、二季度、三季度、四季度分別環(huán)比減少20%、增長(zhǎng)9%、增長(zhǎng)16%和增長(zhǎng)29%，不過全年存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模依然同比減少35%至903.7億美元。（1）NAND：NANDFlash平均價(jià)格在四季度明顯改善，帶動(dòng)各原廠四季度收入增長(zhǎng)，尤其是三星和SK海力士在四季度的NANDFlash收入增長(zhǎng)超過30%。而長(zhǎng)江存儲(chǔ)也策略性增加了在OEM市場(chǎng)的供應(yīng)，其2023年的市場(chǎng)份額也隨之?dāng)U大。（2）DRAM：在HBM、DDR5以及LPDDR5等高價(jià)值產(chǎn)品出貨占比提高的作用下，四季度各原廠的DRAM收入也發(fā)生了較大的增長(zhǎng)。其中，從全年來看，SK海力士在2023年的表現(xiàn)最為突出，并逐漸縮小與三星的差距。
　　相關(guān)標(biāo)的：
　　存儲(chǔ)模組：江波龍（進(jìn)軍企業(yè)級(jí)&信創(chuàng)市場(chǎng)）、佰維存儲(chǔ)（研發(fā)封測(cè)一體化）、朗科科技（韶關(guān)數(shù)據(jù)中心逐步落地）、德明利（NAND主控+模組）等
　　存儲(chǔ)芯片：建議關(guān)注兆易創(chuàng)新（NOR+DRAM龍頭）、東芯股份、普冉股份等DDR5配套：瀾起科技、聚辰股份等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。