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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　3月4日，港股大盤窄幅波動(dòng)，恒生指數(shù)日內(nèi)波幅僅181點(diǎn)，最終微升6點(diǎn)或0.04%，收?qǐng)?bào)16,595點(diǎn)。恒生科指微跌0.4%，收?qǐng)?bào)3,474點(diǎn)。大市成交金額有1,069多億港元，港股通錄得36.63億港元的凈流入。恒指在前期政策積極引導(dǎo)下2月大幅收復(fù)今年以來(lái)跌幅，但短期較難突破2023年1月以來(lái)下降通道重要阻力點(diǎn)(17,200)。美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期修正帶來(lái)流動(dòng)性持續(xù)承壓，疊加業(yè)績(jī)期或迎盈利再下修風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)上漲動(dòng)能需要政策加碼和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)配合轉(zhuǎn)強(qiáng)。2月PSL余額較1月持平，意味著今年2月未延續(xù)增發(fā)PSL，或?qū)е率袌?chǎng)憂慮政策的持續(xù)性。不過(guò)，去年末至今，深圳、廣州、杭州等多個(gè)一二線超大特大城市的配售型保障性住房已經(jīng)開(kāi)工。當(dāng)前PSL續(xù)發(fā)針對(duì)“三大工程”建設(shè)改造，貨幣政策的投放針對(duì)性趨強(qiáng)，政策步伐穩(wěn)健。此外，當(dāng)前專項(xiàng)債投向領(lǐng)域的保障性安居工程領(lǐng)域方面新增城中村改造、保障性住房?jī)蓚€(gè)投向，后續(xù)專項(xiàng)債也有望加力。全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)在即，預(yù)計(jì)在“防風(fēng)險(xiǎn)”和“不搞強(qiáng)刺激”基調(diào)下政策難有超預(yù)期，但若財(cái)政赤字率達(dá)3.5%以上、增發(fā)特別國(guó)債以及擴(kuò)大PSL額度將有力支撐市場(chǎng)情緒。
　　盤面上，板塊表現(xiàn)分化，能源、公用事業(yè)、生物醫(yī)藥、黃金股或部分消費(fèi)電子及出口股有較好表現(xiàn)。新能源汽車、博彩、內(nèi)房、內(nèi)險(xiǎn)及券商跌幅較大。藥明系集體大漲，藥明合聯(lián)(2268 HK)、藥明康德(2359 HK)、藥明生物(2269 HK)分別升24.9%、12.5%及11.7%，CXO同業(yè)如康龍化成(3759 HK)及泰格醫(yī)藥(3347 HK)亦升9.6%及5.1%。石油及煤炭股繼續(xù)被資金抱團(tuán)，如兗礦能源(1171 HK)上升4.0%，創(chuàng)52周新高。中海油(883 HK)、中國(guó)神華(1088 HK)亦分別升3.3%及2.3%。新能源汽車遭到拋售，理想汽車(2015 HK)、零跑汽車(9863 HK)、小鵬汽車(9866 HK)分別跌10.7%、11.1%及4.6%。2月博彩收入僅184億澳門元，遠(yuǎn)遜我們此前的預(yù)期，顯示旅客消費(fèi)力有所減弱，疊加行業(yè)進(jìn)入季節(jié)性淡季，相關(guān)股份的調(diào)整壓力增加，金沙中國(guó)(1928 HK)、銀河娛樂(lè)(27 HK)及永利澳門(1128 HK)分別跌6.2%、4.2%及2.6%。
　　海外方面，2月美國(guó)ISM制造業(yè)PMI為47.8%，不及預(yù)期的49.5%，前值為49.1%。從分項(xiàng)來(lái)看，新訂單指數(shù)較前月下降3.3個(gè)百分點(diǎn)至49.2%，顯示需求復(fù)蘇暫不穩(wěn)固；生產(chǎn)指數(shù)單月下滑2.0個(gè)百分點(diǎn)至48.4%，創(chuàng)去年7月以來(lái)新低，未有延續(xù)1月的擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。新出口訂單則大漲6.4個(gè)百分點(diǎn)至51.6%，顯示美國(guó)出口景氣度恢復(fù)加快。自有庫(kù)存及客戶庫(kù)存繼續(xù)下跌，相關(guān)庫(kù)存指數(shù)水平已跌至歷史較低位置，如果后續(xù)制造業(yè)需求持續(xù)好轉(zhuǎn)，廠家及客戶均有較大的補(bǔ)庫(kù)存壓力。整體來(lái)看，美國(guó)制造業(yè)仍處于早期修復(fù)階段，新訂單-庫(kù)存指數(shù)之差處于較高水平，顯示企業(yè)庫(kù)存收縮速度加快，需求底部震蕩回升。ISM制造業(yè)商業(yè)調(diào)查委員會(huì)主席Timothy Fiore表示制造業(yè)在經(jīng)歷了16個(gè)月的收縮之后有信心在3月或4月達(dá)到擴(kuò)張區(qū)間。