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3月1日，理想汽車召開了2024春季發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布品牌首款高壓純電MPV理想MEGA和2024款L系列車型。同時(shí)，公司也在活動(dòng)中更新了關(guān)于超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、城市NOA、AI理想同學(xué)及自研多模態(tài)認(rèn)知大模型Mind GPT的最新進(jìn)展。
　　理想首款高壓純電MPVMEGA正式上線，在產(chǎn)品線上實(shí)現(xiàn)新突破。MEGA是理想在高端家用車市場(chǎng)的重要布局，對(duì)于目標(biāo)家庭用戶的需求點(diǎn)定義得較為明確，和其他新能源高端商務(wù)/行政MPV形成了一定的區(qū)隔。根據(jù)理想汽車在發(fā)布會(huì)中展示，MEGA可實(shí)現(xiàn)媲美燃油車的補(bǔ)能效率、新時(shí)代的造型、轎跑車的風(fēng)阻、“鯨魚級(jí)”的空間、D級(jí)豪華轎車的舒適性和旗艦SUV的安全性。MEGA僅提供一款Max配置，售價(jià)人民幣55.98萬(wàn)元，將從3月11日開啟交付。
　　理想充足的現(xiàn)金儲(chǔ)備，支撐超充網(wǎng)絡(luò)的快速鋪設(shè)。截至2023年底，公司現(xiàn)金儲(chǔ)備超過(guò)人民幣1,000億元。理想計(jì)劃投入逾人民幣60億元，在未來(lái)幾年建成超過(guò)5,000個(gè)直營(yíng)5C超充站，覆蓋全國(guó)95%的高速和重要國(guó)道。另外，公司還表示，2024年將推出的純電車型均會(huì)標(biāo)配5C超充能力，進(jìn)一步緩解用戶的里程焦慮。理想的超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善有望催化理想純電車型的銷量，沖擊今年65-80萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。
　　2024款L系列“加量不加價(jià)”，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)今年行業(yè)難以避免的競(jìng)爭(zhēng)主題，理想推出L系列2024款新車，價(jià)格不變，配置升級(jí)。L9全系、L8/7 Max配備52.3 kWh大電池增程電動(dòng)系統(tǒng)；全系標(biāo)配魔毯空氣懸架；同樣全系標(biāo)配的還有9個(gè)安全氣囊，新增雙腔遠(yuǎn)端安全氣囊等。L系列發(fā)布日起開啟預(yù)訂，最快于3月3日開啟交付。根據(jù)公司此前指引，目標(biāo)3月份L系列合計(jì)達(dá)到4萬(wàn)臺(tái)以上的交付量。
　　按部就班推進(jìn)智駕，理想同學(xué)配合Mind GPT優(yōu)化智能體驗(yàn)。智能駕駛方面，MEGA采用雙英偉達(dá)Orin-X，1顆128線激光雷達(dá)和11顆攝像頭，配合BEV大模型和占用網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)學(xué)習(xí)如何處理復(fù)雜的交通問(wèn)題。理想將在今年上半年發(fā)布OTA 5.2版本，開啟全場(chǎng)景智能駕駛。ADMax將在上半年持續(xù)升級(jí)，全場(chǎng)景智能駕駛?cè)珖?guó)開放，全場(chǎng)景輔助駕駛推出AI司機(jī)模式。智能座艙方面，MEGA搭載高通8295P高性能版芯片，算力達(dá)60TOPS，配合理想自研的多模態(tài)認(rèn)知大模型Mind GPT，隨車搭載的AI產(chǎn)品理想同學(xué)將成為“家庭最好的助手”。此外，2024款L系列的智能座艙芯片將全部升級(jí)為高通8295P。
　　投資建議：個(gè)體配置角度看，理想2024款L系列車型相較于問(wèn)界仍然具備競(jìng)爭(zhēng)力；細(xì)分賽道角度看，高端增程市場(chǎng)擴(kuò)容，足夠兩名玩家均獲成長(zhǎng)?？紤]到理想處于新產(chǎn)品周期，銷量保持高增長(zhǎng)，且利潤(rùn)豐厚、資金雄厚，預(yù)計(jì)理想將逐步完成估值切換。因此，我們重申對(duì)于理想汽車（LI.US/2015.HK）的“買入”評(píng)級(jí)。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：新能源車行業(yè)需求增速放緩，不及預(yù)期；公司新車型的訂單表現(xiàn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，上游成本壓力拖累車企毛利率；線下門店擴(kuò)張，尤其低線城市渠道建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不及預(yù)期，自動(dòng)駕駛落地速度較慢。