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iPhone或?qū)⒁牍雀璐竽Ｐ停珹I手機(jī)迎新機(jī)遇。據(jù)彭博消息，蘋果公司正在洽談將谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone，為今年iPhone軟件的一些新功能提供動(dòng)力。據(jù)界面新聞，蘋果最近還與OpenAI進(jìn)行了討論，并考慮使用其模型。蘋果正在為即將推出的IOS 18準(zhǔn)備基于其自主開發(fā)的人工智能模型的新功能，但這些改進(jìn)將集中在其設(shè)備上運(yùn)行的功能上。蘋果正在尋找一個(gè)合作伙伴來完成生成式人工智能的繁重工作，包括創(chuàng)建圖像和根據(jù)簡(jiǎn)單提示撰寫文章的功能。AI手機(jī)的“GPT時(shí)刻”即將到來，在未來的數(shù)年內(nèi)，本地化模型、AI硬件、終端應(yīng)用將加速共振，帶來電子產(chǎn)業(yè)的全面革新。
　　蘋果加碼生成式AI投入，產(chǎn)業(yè)鏈有望重回成長(zhǎng)。過去兩年得益于高端智能市場(chǎng)的穩(wěn)健需求，蘋果iPhone表現(xiàn)出頑強(qiáng)的生命力。然而，在北美和歐洲等其他主要市場(chǎng)的高端換機(jī)需求趨于平穩(wěn)的情況下，華為在中國大陸的重新崛起和本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)蘋果的持續(xù)增長(zhǎng)構(gòu)成挑戰(zhàn)。蘋果須尋求新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，以重振iPhone業(yè)務(wù)。AI大模型可增強(qiáng)手機(jī)處理圖像、語音、NLP等任務(wù)能力，大幅提升手機(jī)性能。同時(shí)，大模型擁有龐大的語言數(shù)據(jù)庫作為訓(xùn)練資源，在算力和算法的支持下，手機(jī)可以理解復(fù)雜的語意和語境。在大模型的加速賦能下，AI手機(jī)迎來重要發(fā)展機(jī)遇。據(jù)OPPO發(fā)布的《2024年AI手機(jī)白皮書》，全球新一代AI手機(jī)在2024年的出貨量將達(dá)到1.7億部。除尋求與谷歌等合作外，蘋果公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)也于近日發(fā)布論文，首次公布了多模態(tài)大模型MM1。MM1最高參數(shù)量為300億，支持增強(qiáng)的上下文學(xué)習(xí)和多圖像推理。
　　 AI手機(jī)：最佳硬件入口，個(gè)人智能貼身助理。當(dāng)下是AI應(yīng)用爭(zhēng)奪硬件入口的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，而手機(jī)作為全球銷量最大的電子產(chǎn)品，成為兵家必爭(zhēng)之地：①三星Galaxy S24系列在推出28天后在韓國銷量突破100萬部，刷新了S系列手機(jī)銷量最快破100萬部的記錄；②蘋果All in AI，宣布放棄投入10年時(shí)間的造車業(yè)務(wù)，專注于推動(dòng)生成式AI業(yè)務(wù)的發(fā)展，并將引入谷歌大模型；③國產(chǎn)廠商中OV、榮耀、小米等廠商均推出旗艦主打AI功能的新款手機(jī)。目前已有7家手機(jī)廠官宣自研大模型。我們認(rèn)為AI賦能手機(jī)，可類比當(dāng)年5G，驅(qū)動(dòng)新一輪消費(fèi)電子換新潮。未來，大模型有望成為平行于Android、IOS的全新系統(tǒng)，AI應(yīng)用也將快速增長(zhǎng)，終端應(yīng)用的革新將加速。手機(jī)作為大模型時(shí)代的核心終端，最終將成為每個(gè)人的貼身智能助理。
　　投資建議：2024年，蘋果加碼生成式AI投入，巨頭入局AI手機(jī)將帶來全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)變革，帶動(dòng)新一輪換機(jī)潮，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司或?qū)⑹芤?。建議關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：立訊精密、水晶光電、藍(lán)思科技、東山精密、中石科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，AI手機(jī)推廣不及預(yù)期，大模型升級(jí)不及預(yù)期。