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在當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日的GTC（GPUTechnology Conference）2024大會(huì)上，英偉達(dá)創(chuàng)始人/CEO黃仁勛發(fā)表了“見證AI的變革時(shí)刻”的主題演講。
　　英偉達(dá)發(fā)布新一代Blackwell平臺(tái)產(chǎn)品。英偉達(dá)發(fā)布了新一代Blackwell平臺(tái)的GPU（Graphics Processing Unit，圖形處理器），包括B200和GB200等產(chǎn)品系列。B200由兩個(gè)超大型裸片封裝組合而成，內(nèi)含超過2080個(gè)晶體管。這顆芯片還封裝了192GB的高速HBM3e的顯存。與前一代H100相比，B200的每秒輸出token數(shù)量提升15倍，Supercharged AI訓(xùn)練表現(xiàn)提升3倍（圖表3和圖表4）。創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛就多模態(tài)人形機(jī)器人、Omniverse Cloud、具身智能、數(shù)字孿生等趨勢和應(yīng)用做了分享。
　　英偉達(dá)的芯片的應(yīng)用正在深入氣候、醫(yī)療、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人、工業(yè)工程、軟件等領(lǐng)域。借助AI計(jì)算以及大模型的能力，英偉達(dá)的芯片深入到多個(gè)行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域。例如，數(shù)字孿生（Digital Twin）的技術(shù)可以創(chuàng)建數(shù)字孿生地球，用于預(yù)測天氣和模擬氣候變化，大幅提升預(yù)測極端天氣的精準(zhǔn)性。數(shù)字孿生還可以應(yīng)用在工業(yè)制造中，用來優(yōu)化工廠的制造流程和提升運(yùn)營效率。在機(jī)器人領(lǐng)域，英偉達(dá)可以協(xié)助創(chuàng)建能夠感知、學(xué)習(xí)、適應(yīng)物理世界的機(jī)器人。在醫(yī)療領(lǐng)域，英偉達(dá)的AI技術(shù)正在滲透新藥開發(fā)以及治療方案。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，英偉達(dá)的芯片和解決方案也越來越多地滲透到更多車企新車型中。我們看到無論是硬件端還是軟件端，應(yīng)用端還是工具端，各個(gè)行業(yè)對于AI的需求仍處于摸索的初期階段，來自B端的需求仍在大幅落地和增長中。
　　英偉達(dá)與多家合作伙伴一起構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。英偉達(dá)作為基石算力硬件和工具提供商不斷擴(kuò)張其合作伙伴陣容，以鞏固和擴(kuò)大自身產(chǎn)品潛在空間的容量上限。在本次演講中，英偉達(dá)宣布與多家重磅級公司合作，將新一代Blackwell的產(chǎn)品部署下去，包括美國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭亞馬遜的AWS（Amazon Web Services）、谷歌的GCP（Google Cloud Platform）、微軟的Azure、甲骨文的自主數(shù)據(jù)庫等。工業(yè)巨頭西門子將其產(chǎn)品生命周期管理軟件與英偉達(dá)的Omniverse相集成。中國的新能源車龍頭比亞迪也有計(jì)劃采用英偉達(dá)的Thor芯片以提升其自動(dòng)駕駛水平。IT解決方案提供商戴爾也攜手英偉達(dá)幫助企業(yè)建立AI工廠。在內(nèi)容端，英偉達(dá)的OmniversionCloud將支持鏈接蘋果的Vision Pro的XR設(shè)備。
　　全球AI需求持續(xù)高增長。根據(jù)黃仁勛的分享，過去8年間，英偉達(dá)從Pascal架構(gòu)到Blackwell架構(gòu)，AI的計(jì)算性能提升了1000倍，超過摩爾定律的增長速度。這契合了“見證AI的變革時(shí)刻”的主題。在英偉達(dá)FY4Q24業(yè)績解讀和互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)的AIGC行業(yè)投資手冊中，我們都認(rèn)為人工智能需求仍在加速上行階段，是未來十年最值得關(guān)注的投資方向之一。
　　投資風(fēng)險(xiǎn)：半導(dǎo)體行業(yè)下游需求（智能手機(jī)、新能源車、工業(yè)等）復(fù)蘇速度較慢。行業(yè)玩家新增產(chǎn)能較大導(dǎo)致產(chǎn)能利用率較低。行業(yè)競爭加劇，拖累產(chǎn)業(yè)鏈利潤表現(xiàn)。AI需求波動(dòng)，收入增速放緩，影響估值彈性。