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事件
　　近日，華秦科技發(fā)布2023年度業(yè)績(jī)快報(bào)。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.16億元，同比增長(zhǎng)36.25%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)0.29%。
　　點(diǎn)評(píng)
　　1、營(yíng)收保持高速增長(zhǎng)，子公司股份支付與建設(shè)期虧損影響短期利潤(rùn)。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.16億元，同比增長(zhǎng)36.25%，客戶型號(hào)任務(wù)持續(xù)增加，且小批試制新產(chǎn)品訂單陸續(xù)增多，當(dāng)期產(chǎn)銷量較上年同期穩(wěn)步提升，營(yíng)收保持高速增長(zhǎng)。利潤(rùn)端來看，因2023年上海瑞華晟預(yù)計(jì)確認(rèn)1.86億元股份支付費(fèi)用且尚在產(chǎn)能建設(shè)期，產(chǎn)生建設(shè)期虧損約2200萬元，對(duì)公司本期利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.34億元，同比增長(zhǎng)0.29%。
　　2、連續(xù)披露批產(chǎn)型號(hào)大額合同共計(jì)6.42億元。公司于2024年1月17日和30日連續(xù)披露兩份隱身材料大額合同，合同價(jià)值分別為3.10億元（含稅）和3.32億元（含稅），兩份合同均屬于公司批產(chǎn)項(xiàng)目銷售，產(chǎn)品價(jià)格較為穩(wěn)定，若本銷售合同順利履行，預(yù)計(jì)對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。
　　3、積極跟進(jìn)型號(hào)研發(fā)工作，四牌號(hào)進(jìn)入小批試生產(chǎn)階段。2023年10月25日，公司四個(gè)牌號(hào)隱身材料產(chǎn)品已達(dá)到重要應(yīng)用節(jié)點(diǎn)，進(jìn)入小批試生產(chǎn)階段，公司將積極配合主機(jī)承制單位，做好軍品配套生產(chǎn)供應(yīng)。
　　4、董監(jiān)高增持彰顯發(fā)展信心。1月30日，公司公告董監(jiān)高等10人參與擬自2024年1月31日起6個(gè)月內(nèi)合計(jì)增持公司股份，金額不低于1000萬元且不超過2000萬元，并承諾完成后六個(gè)月內(nèi)不減持，董監(jiān)高增持股份彰顯對(duì)公司未來發(fā)展信心。
　　5、盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)公司2024-2025年的歸母凈利潤(rùn)分別為4.24、5.42億元，同比增長(zhǎng)27%、28%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為40、31倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)品存在降價(jià)壓力；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。