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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
　　2024年4月11日公司披露2023年年報(bào)，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.41億元，同比下降13.56%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.95億元，同比下降66.0%。單Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.63億元，同比下降13.28%；單Q4實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.84億元，同比下降27.96%。
　　經(jīng)營(yíng)分析
　　分業(yè)務(wù)而言，2023年公司智慧招采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.22億元，同比下降16.38%，其中招采運(yùn)營(yíng)收入3.65億元，同比下降26.63%，主要系招標(biāo)平臺(tái)開標(biāo)數(shù)量減少、以及下游客戶端資金緊張所致。公司智慧政務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10.55億元，同比下降14.49%。數(shù)字建筑業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.58億元，同比下降2.63%。
　　低代碼平臺(tái)賦能+人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化，人均創(chuàng)收維持較高水平。公司持續(xù)優(yōu)化研發(fā)底座，全面升級(jí)低代碼開發(fā)能力，通過大中小屏設(shè)計(jì)器全面應(yīng)用，移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)提效25.7%，PC端研發(fā)提效20%。公司基于通用大模型和交易、政務(wù)、住建等行業(yè)數(shù)據(jù)，構(gòu)建行業(yè)大模型和Agent框架，在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域中應(yīng)用效果提升明顯。技術(shù)賦能使得公司能夠維持較高的人效水平，2023年公司人均創(chuàng)收為36.37萬元，同比略降2.12%。
　　公司積極探索數(shù)據(jù)要素業(yè)務(wù)，目前已推出公共數(shù)據(jù)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)、基層數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用解決方案。公司成功孵化公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，助力數(shù)據(jù)要素流通，打造“公共數(shù)據(jù)+普惠金融”產(chǎn)品；同時(shí)基于智慧招采業(yè)務(wù)，積極探索公共資源數(shù)據(jù)要素交易的商業(yè)模式，對(duì)數(shù)據(jù)歸集、評(píng)估、確權(quán)、加工、使用開展研究。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　根據(jù)公司2023年報(bào)及對(duì)下游行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期，我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.92/30.64/35.16億元，同比增長(zhǎng)10.26%/13.84%/14.74%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.10/4.38/5.54億元，同比增長(zhǎng)59.18%/41.37%/26.36%，對(duì)應(yīng)EPS為0.94/1.33/1.68元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政府端客戶信息化投入不及預(yù)期，運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，應(yīng)收賬款和存貨偏高的風(fēng)險(xiǎn)。