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核心觀點(diǎn)
　　公司發(fā)布2023年年度報(bào)告及2024年一季度報(bào)告。2023年，公司積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.76億元，同比增長(zhǎng)1.38%；歸母凈利潤(rùn)1.89億元，同比增長(zhǎng)3.74%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.67億元，同比增長(zhǎng)4.07%。2024Q1，公司發(fā)展趨勢(shì)向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.29億元，同比增長(zhǎng)2.02%；歸母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)3.18%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)8.58%，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好發(fā)展。公司航運(yùn)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)顯著，船視寶系列產(chǎn)品與航運(yùn)大模型加速公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有望受益“數(shù)據(jù)要素X”落地，引領(lǐng)航運(yùn)數(shù)據(jù)要素發(fā)展，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　事件
　　4月3日，公司發(fā)布2023年年度報(bào)告。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.76億元，同比增長(zhǎng)1.38%；歸母凈利潤(rùn)1.89億元，同比增長(zhǎng)3.74%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.67億元，同比增長(zhǎng)4.07%。
　　4月29日，公司發(fā)布2024年一季度報(bào)告。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.29億元，同比增長(zhǎng)2.02%；歸母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)3.18%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)8.58%。
　　簡(jiǎn)評(píng)
　　2023年公司利潤(rùn)端承壓，2024Q1業(yè)績(jī)逐步恢復(fù)，發(fā)展趨勢(shì)向好。2023年公司積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.76億元，同比增長(zhǎng)1.38%；歸母凈利潤(rùn)1.89億元，同比增長(zhǎng)3.74%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.67億元，同比增長(zhǎng)4.07%。研發(fā)投入1.05億元，同比增長(zhǎng)76.64%，主要系：公司堅(jiān)定實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司向產(chǎn)品型、平臺(tái)型轉(zhuǎn)型，保障并持續(xù)加大研發(fā)投入。2024Q1，公司發(fā)布2024年一季度報(bào)告。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.29億元，同比增長(zhǎng)2.02%；歸母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)3.18%?？鄯菤w母凈利潤(rùn)0.55億元，同比增長(zhǎng)8.58%，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)向好發(fā)展。
　　船視寶系列產(chǎn)品的企業(yè)客戶超過1000家，掘金航運(yùn)數(shù)據(jù)要素并取得階段性成效。船視寶系列產(chǎn)品作為公司平臺(tái)型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點(diǎn)，當(dāng)前處于應(yīng)用功能的持續(xù)推廣階段。（1）船視寶系列產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。調(diào)度寶、運(yùn)力寶、場(chǎng)景寶/安全寶全新升級(jí)。低碳寶實(shí)現(xiàn)全球3萬多艘主力商船（集裝箱、干散貨、液體散貨船舶）的AI能耗排放跟蹤以及碳排放、碳強(qiáng)度的跟蹤計(jì)算。（2）航運(yùn)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)顯著，有望持續(xù)受益“數(shù)據(jù)要素X”落地發(fā)展，打開公司成長(zhǎng)新空間。船視寶平臺(tái)已沉淀8000萬條船舶全生命周期數(shù)據(jù)，平均每天增長(zhǎng)4萬余條，相關(guān)數(shù)據(jù)產(chǎn)品已在上海數(shù)據(jù)交易所、華東江蘇大數(shù)據(jù)交易中心掛牌。船視寶系列產(chǎn)品的企業(yè)用戶超過1000家，提供數(shù)據(jù)API接口961個(gè)，個(gè)人用戶已突破8萬人。依托數(shù)據(jù)集成平臺(tái)、小愛數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，對(duì)外提定數(shù)字化管理方案。
　　基于數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)打造航運(yùn)垂類大模型，智能檢索大模型和人機(jī)交互大模型逐步通過實(shí)船驗(yàn)證。公司依托通用大模型、開源大模型研究構(gòu)建垂直大模型，目前已經(jīng)形成了智能檢索大模型和人機(jī)交互大模型。其中，船舶態(tài)勢(shì)感知系統(tǒng)加速建設(shè)海域海面目標(biāo)大數(shù)據(jù)集，有效樣本數(shù)突破100萬個(gè)，海面目標(biāo)識(shí)別率達(dá)到95%以上，虛擬現(xiàn)實(shí)增強(qiáng)瞭望、碰撞風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、輔助靠離泊和值班瞭望預(yù)警等多個(gè)智能子系統(tǒng)并已通過實(shí)船驗(yàn)證。行為感知系統(tǒng)建立了值班規(guī)范瞭望、工班組安全、防海盜等多場(chǎng)景主動(dòng)識(shí)別報(bào)警機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)警準(zhǔn)確率97%以上。
　　需求端保持景氣，關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計(jì)翻倍。2023年，公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、上海船研所及其控制的法人（或者其他組織）等關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為6.36億元，其中，采購(gòu)商品、接受勞務(wù)為0.60億元；銷售商品、提供勞務(wù)為5.60億元；租賃為0.15億元。預(yù)計(jì)2024年公司與中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)、上海船研所及其控制的法人（或者其他組織）等關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額12.38億元，其中，采購(gòu)商品、接受勞務(wù)為0.77億元；銷售商品、提供勞務(wù)為11.45億元；租賃為0.15億元。
　　展望2024年：務(wù)實(shí)推動(dòng)“大模型”與“大平臺(tái)”建設(shè)，毛利率有望迎來持續(xù)改善。（1）從項(xiàng)目型向產(chǎn)品型、平臺(tái)型轉(zhuǎn)型。加大航運(yùn)數(shù)據(jù)中臺(tái)、船視寶系列產(chǎn)品研發(fā)建設(shè)力度，強(qiáng)化航運(yùn)數(shù)據(jù)要素流通，打造“i航運(yùn)”平臺(tái)。（2）參與綠色數(shù)智船舶服務(wù)平臺(tái)公司、“船貨易”平臺(tái)公司的運(yùn)營(yíng)管理。（3）務(wù)實(shí)推動(dòng)“大模型”與“大平臺(tái)”建設(shè)。2024年，公司堅(jiān)持“對(duì)內(nèi)賦能”與“產(chǎn)業(yè)構(gòu)建”雙輪驅(qū)動(dòng)，加快從項(xiàng)目型向產(chǎn)品型、平臺(tái)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，毛利率或?qū)⒊掷m(xù)改善，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望迎來穩(wěn)健向好。此外，隨著“數(shù)據(jù)要素X”落地發(fā)展，公司航運(yùn)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)突出，有望引領(lǐng)航運(yùn)數(shù)據(jù)要素發(fā)展。
　　投資建議：航運(yùn)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)顯著，船視寶系列產(chǎn)品與航運(yùn)大模型加速公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有望受益“數(shù)據(jù)要素X”落地發(fā)展。2023年，公司積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持了質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。隨著公司船視寶系列產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化，航運(yùn)大模型從實(shí)船驗(yàn)證邁進(jìn)推廣應(yīng)用階段，公司有望加速完成從項(xiàng)目型向產(chǎn)品型、平臺(tái)型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。此外，公司航運(yùn)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì)顯著，有望受益于“數(shù)據(jù)要素X”落地發(fā)展，領(lǐng)航運(yùn)數(shù)據(jù)要素發(fā)展，開啟公司成長(zhǎng)新空間。我們預(yù)