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智慧航運(yùn)領(lǐng)先企業(yè)，數(shù)智賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型。公司是全國(guó)第一大海運(yùn)企業(yè)中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)旗下科技與數(shù)字化載體，深耕智慧交通、智慧航運(yùn)和智慧物流三大領(lǐng)域（2022年分別占比68%、16%和16%），2018-2022年，公司的營(yíng)業(yè)收入從9.8億元增長(zhǎng)至17.5億元，復(fù)合增速16%，歸母凈利潤(rùn)從0.83億元增長(zhǎng)至1.82億元，復(fù)合增速22%。我們認(rèn)為，隨著海運(yùn)數(shù)字化蓬勃發(fā)展，公司背靠股東雄厚資源與豐富數(shù)據(jù)，發(fā)展前景廣闊。
　　政策推動(dòng)疊加技術(shù)成熟，中遠(yuǎn)集團(tuán)以公司為載體打造全球供應(yīng)鏈平臺(tái)。國(guó)家政策驅(qū)動(dòng)先進(jìn)技術(shù)與運(yùn)輸業(yè)深度融合，助力智慧航運(yùn)持續(xù)發(fā)展，疊加高通量衛(wèi)星的成功研發(fā)降低航運(yùn)通訊成本，航運(yùn)數(shù)字化高速發(fā)展正當(dāng)時(shí)。中遠(yuǎn)集團(tuán)是我國(guó)最大的海上航運(yùn)企業(yè)，截止2023年6月30日，船隊(duì)規(guī)模為294萬(wàn)TEU/465艘，在全球排名前列。2022年確立推進(jìn)全球數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺(tái)建設(shè)為戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭(zhēng)打造世界一流的全球綜合物流供應(yīng)鏈服務(wù)生態(tài)，公司或?yàn)楹诵妮d體。
　　智慧航運(yùn)：用數(shù)據(jù)連通海運(yùn)供應(yīng)鏈，推進(jìn)數(shù)據(jù)要素潛能挖掘?；诩瘓F(tuán)豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)，公司數(shù)字化產(chǎn)品覆蓋集團(tuán)全部船舶，保障船隊(duì)的安全行駛與降本增效。依托集團(tuán)豐富數(shù)據(jù)中臺(tái)，公司“船視寶”平臺(tái)系列產(chǎn)品，具有智能調(diào)度、碳排放測(cè)算等多場(chǎng)景功能。我們認(rèn)為，公司從豐富的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中研發(fā)出智能數(shù)字產(chǎn)品，可以反向提供更加優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)與服務(wù)，形成良好的數(shù)據(jù)閉環(huán)，已經(jīng)積累形成豐富、成熟、高價(jià)值的數(shù)據(jù)資產(chǎn)。
　　投資建議：公司是全國(guó)第一大海運(yùn)集團(tuán)旗下數(shù)字化服務(wù)商，2023年集團(tuán)內(nèi)部需求旺盛。海運(yùn)數(shù)據(jù)是全球貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)的重要參考，數(shù)據(jù)價(jià)值空間廣闊。預(yù)計(jì)2023-2025年收入21.1/25.4/30.6億元，歸母凈利潤(rùn)為2.2/2.8/3.6億元，對(duì)應(yīng)PE估值44/35/28倍。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)不及預(yù)期；研發(fā)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇