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投資要點(diǎn)
　　新能車
　　(1)本周觀點(diǎn)：全國重點(diǎn)城市低空發(fā)展規(guī)劃接連出臺，北京政策凸顯發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)堅(jiān)定決心。北京市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案征求意見稿中提出，力爭2024-2027年低空經(jīng)濟(jì)帶動全市經(jīng)濟(jì)增長超1000億元；山東市征求意見稿中指出，到2026年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)成為全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要增長極；南京市實(shí)施方案中指出，到2026年全市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展超500億元。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：本周現(xiàn)貨和期貨價(jià)格微降，本周電碳現(xiàn)貨價(jià)格11.07萬元/噸(-3.7%)，氫氧化鋰價(jià)格9.83萬元/噸(-1.8%)，廣期所碳酸鋰主力合約價(jià)格10.645萬元/噸(-1.5%)。
　　光伏
　　(1)本周觀點(diǎn)：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下行，NP價(jià)差縮小。根據(jù)infoLink數(shù)據(jù)，本周硅料致密料價(jià)格約為42元/KG，環(huán)比下降2元/KG，P型182硅片價(jià)格約為1.40元/片，環(huán)比下降0.15元/片，單晶PERC 182電池片價(jià)格約為0.32元/W，環(huán)比下降0.01元/W，TOPCon電池價(jià)格約為0.34元/W，環(huán)比下降0.04元/W，雙面PERC 182組件價(jià)格約為0.85元/W，環(huán)比下降0.01元/W。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，2024年3月組件出口量為24.2GW，同比增長17.9%，環(huán)比增長18.1%。2024年1-3月組件出口量為68.4GW，同比增長37.5%。
　　風(fēng)電
　　(1)本周觀點(diǎn)：4月全國風(fēng)電核準(zhǔn)項(xiàng)目8.32GW，海風(fēng)項(xiàng)目有望加速推進(jìn)。據(jù)自然資源部，一季度海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模約13GW，發(fā)電量同比增長34.0%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及零件出口金額同比增長20.1%。二季度進(jìn)入海風(fēng)施工窗口期，同時(shí)行業(yè)前期遺留問題出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，廣東、江蘇等地海風(fēng)項(xiàng)目出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，競配、核準(zhǔn)、招標(biāo)陸續(xù)釋放，迎來密集開。2024年4月，全國核準(zhǔn)39個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，總規(guī)模達(dá)8.32GW。其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目31個(gè)，規(guī)模總計(jì)7638.2MW；海上風(fēng)電項(xiàng)目1個(gè)，規(guī)?？傆?jì)500MW；分散式風(fēng)電項(xiàng)目7個(gè)，規(guī)?？傆?jì)181.1MW。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2024年1-3月全年國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)15.50GW，同比增長49%。3月國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)5.61GW，同比增長23%。
　　電力與儲能
　　(1)本周觀點(diǎn)：南網(wǎng)發(fā)布計(jì)量產(chǎn)品及配網(wǎng)設(shè)備框架招標(biāo)，持續(xù)看好電網(wǎng)設(shè)備投資機(jī)遇。南網(wǎng)發(fā)布2024年計(jì)量產(chǎn)品第一批框架招標(biāo)公告。此次招標(biāo)內(nèi)容含13個(gè)品類、100個(gè)標(biāo)包、總金額43.68億元、最大標(biāo)包11639.24萬元、平均每包4367.63萬元；總金額、標(biāo)包數(shù)量、單包均值或是最大包，均為南網(wǎng)計(jì)量產(chǎn)品統(tǒng)招以來之最。
　　(2)關(guān)鍵數(shù)據(jù)：2024年4月，全社會用電量達(dá)7412億千瓦時(shí)，同比增長7.0%，從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量96億千瓦時(shí)，同比增長10.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5171億千瓦時(shí)，同比增長6.2%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1270億千瓦時(shí)，同比增長10.8%；城鄉(xiāng)居民生活用電量875億千瓦時(shí)，同比增長5.9%。
　　氫能
　　本周觀點(diǎn)：派瑞氫能發(fā)布全球首臺單體產(chǎn)氫量3000Nm3/h設(shè)備。5月17日，派瑞氫能自主研發(fā)的國內(nèi)最大單體產(chǎn)氫量3000Nm3/h水電解制氫裝備下線儀式在中國船舶集團(tuán)第七一八研究所成功舉辦，突破了大功率、高電密、寬負(fù)載、低電耗等多項(xiàng)前沿技術(shù)，運(yùn)行電流密度提升17%，槽體重量降低13%，制氫系統(tǒng)具備30%-110%的動態(tài)調(diào)節(jié)能力，能耗達(dá)到國標(biāo)一級能效標(biāo)準(zhǔn)，可顯著提高單機(jī)產(chǎn)能、降低生產(chǎn)投入和運(yùn)行成本。
　　行情回顧
　　本周申萬電力設(shè)備行業(yè)下跌1.68%，位列31個(gè)申萬一級行業(yè)的第27位。同期滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)板指分別同比上漲0.32%、下跌0.70%、下跌1.66%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈供給瓶頸；海外政策變化風(fēng)險(xiǎn)。