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事件
　　2024年06月07日，洋河股份在宿遷召開2023年度股東大會(huì)。
　　投資要點(diǎn)
　　▌主動(dòng)調(diào)整厚積薄發(fā)，聚焦七個(gè)方面解決問題
　　當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于深度調(diào)整階段，公司主動(dòng)調(diào)整走高質(zhì)量發(fā)展道路，我們認(rèn)為這樣路更遠(yuǎn)，后勁十足。公司深刻認(rèn)識(shí)到自身問題，通過聚焦七個(gè)方面直面問題，刀刃內(nèi)向去解決問題：第一、聚焦省內(nèi)+長(zhǎng)三角的大本營(yíng)市場(chǎng)，聚焦大本營(yíng)和上海、浙江、安徽、山東等長(zhǎng)三角傳統(tǒng)區(qū)域；第二、聚焦高地市場(chǎng)如北京、上海、廣州、重慶、河南市場(chǎng)，要進(jìn)一步鞏固高地市場(chǎng)；第三、聚焦消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)，讓消費(fèi)領(lǐng)袖和企業(yè)家到公司參觀感受公司文化；第四、聚焦綿柔年份老酒戰(zhàn)略，目前原酒70萬噸、陶壇23萬噸、手工班已推出三款年份酒；第五、聚焦大單品打造，將海之藍(lán)向200億目標(biāo)推進(jìn)，M6+、水晶夢(mèng)、天之藍(lán)將向百億目標(biāo)推進(jìn)；第六、聚焦基層基礎(chǔ)工作，注重管理和巡查，自我革命決心很大；第七、聚焦隊(duì)伍建設(shè)，只有作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素、作戰(zhàn)有力的隊(duì)伍，才能保證改革執(zhí)行力和決策力。
　　▌深度全國(guó)化四步走，大區(qū)優(yōu)化整合和聯(lián)動(dòng)是關(guān)鍵
　　公司深度全國(guó)化戰(zhàn)略分四步：第一是大區(qū)優(yōu)化整合和聯(lián)動(dòng)；第二是做好四類市場(chǎng)的開發(fā)；第三是加強(qiáng)組織的調(diào)整和制定應(yīng)對(duì)政策；第四是強(qiáng)化團(tuán)購(gòu)和圈層開發(fā)，做好渠道拓展和消費(fèi)者運(yùn)營(yíng)。其中大區(qū)優(yōu)化整合和聯(lián)動(dòng)是關(guān)鍵。公司已對(duì)大區(qū)進(jìn)行優(yōu)化整合，如省外設(shè)立六個(gè)大區(qū)（華北大區(qū)、中原大區(qū)、中西部大區(qū)、中南大區(qū)、東南大區(qū)、環(huán)蘇大區(qū)等），將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)省外市場(chǎng)的統(tǒng)籌，未來將加強(qiáng)與雙溝、貴酒、梨花村品牌的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)信息共享和資源共享。
　　▌?dòng)A(yù)測(cè)
　　公司作為蘇酒龍頭，夢(mèng)之藍(lán)持續(xù)引領(lǐng)品牌勢(shì)能（夢(mèng)之藍(lán)手工班年份酒推出，拉高夢(mèng)之藍(lán)品牌高度，賦能M6+）。公司通過組織架構(gòu)調(diào)整、團(tuán)隊(duì)激勵(lì)考核指標(biāo)優(yōu)化，持續(xù)迭代運(yùn)營(yíng)策略，主動(dòng)調(diào)整，后勁十足。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為7.09/8.01/9.19元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為13/11/10倍，維持“買入”投資評(píng)級(jí)。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)、消費(fèi)場(chǎng)景恢復(fù)不及預(yù)期、渠道開拓進(jìn)度不及預(yù)期、雙溝品牌增長(zhǎng)不及預(yù)期等。