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英偉達(dá)Computex 2024要點(diǎn)：1）更新數(shù)據(jù)中心硬件產(chǎn)品路線圖。黃仁勛重申“One-YearRhythm”（一年一代）的計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品迭代節(jié)奏，每代產(chǎn)品都將搭載推至“TechnologyLimits”（技術(shù)限制）的制程、封裝、內(nèi)存、連接技術(shù)。GPU方面，2025年發(fā)布BlackwellUltra（8SHBM3e 12H）、2026年推出新架構(gòu)Rubin（8SHBM4）、2027年發(fā)布RubinUltra（12SHBM4）。CPU方面，2026年推出Grace的繼任Vera。網(wǎng)絡(luò)方面，2025年推出Spectrum Ultra X800；2026年推出X1600 IB/以太網(wǎng)交換機(jī)平臺(tái)，將搭載NVLink6（帶寬翻倍至3600GB/s）、CX9 SuperNIC（帶寬1600Gb/s）。Spectrum-X800支持?jǐn)?shù)萬(wàn)個(gè)GPU互聯(lián)規(guī)模，X800 Ultra將支持?jǐn)?shù)十萬(wàn)個(gè)，而X1600將支持?jǐn)?shù)百萬(wàn)個(gè)。2）AI軟件服務(wù)：NIM開(kāi)放下載，發(fā)布GenAI數(shù)字人開(kāi)發(fā)微服務(wù)ACE。3）機(jī)器人及元宇宙：基于生成式Physical AI構(gòu)建機(jī)器人智能，Omniverse/Issac/ Metropolis賦能工業(yè)數(shù)字化。
　　蘋(píng)果WWDC24前瞻：關(guān)注端側(cè)生成式AI功能發(fā)布。蘋(píng)果的軟硬一體化能力、生態(tài)協(xié)作優(yōu)勢(shì)可能會(huì)增強(qiáng)端側(cè)生成式AI的可用性，同時(shí)確保對(duì)隱私的保護(hù)，建立端側(cè)AI“示范效應(yīng)”。1）可能會(huì)將AI功能嵌入Siri以及原生應(yīng)用之中。集成LLM（自研或外部）的Siri，其交互體驗(yàn)感和自然度將得到顯著增強(qiáng)，用戶可以通過(guò)語(yǔ)音控制與手機(jī)上的應(yīng)用程序互動(dòng)。其他可能會(huì)發(fā)布的功能包括高級(jí)修圖、語(yǔ)音轉(zhuǎn)錄、回復(fù)建議、摘要總結(jié)、AI輔助文檔/PPT制作等。2）可能采用“邊云協(xié)同”的算力處理架構(gòu)。設(shè)備端方面，A17 Pro芯片基于臺(tái)積電3nm制程，CPU包括6核心，搭載8GB統(tǒng)一內(nèi)存，16核NPU性能較上代提升一倍，算力達(dá)35TOPS。云端方面，根據(jù)公開(kāi)信息，蘋(píng)果今年將通過(guò)M2 Ultra組成的服務(wù)器支持其AI功能，且正在開(kāi)發(fā)代號(hào)為“ACDC”的服務(wù)器AI推理芯片。蘋(píng)果在AI數(shù)據(jù)中心也將保持混合的資本支出方式，蘋(píng)果有自己的云，也使用外部的公有云。3）可能會(huì)宣布接入外部大模型，作為自研模型完備前的權(quán)宜之計(jì)。根據(jù)新浪網(wǎng)6月6日引述彭博社報(bào)道，蘋(píng)果與OpenAI已經(jīng)就ChatGPT接入到iOS中達(dá)成協(xié)議，WWDC24上將宣布此項(xiàng)合作。4）潛在貨幣化方式：提振換機(jī)周期、AI功能單獨(dú)收費(fèi)。
　　臺(tái)積電更新：1）股東大會(huì)及董事會(huì)議要點(diǎn)：第十六屆董事完成改選，CEO魏哲家接任董事長(zhǎng)。重申TSMC全年美元營(yíng)收增長(zhǎng)20%~25%指引。新一屆董事會(huì)批準(zhǔn)174億美元資本預(yù)算與上限1.3億美元的回購(gòu)計(jì)劃。2）考慮提高英偉達(dá)AI芯片代工服務(wù)價(jià)格，黃仁勛回應(yīng)表示支持。晶圓漲價(jià)是臺(tái)積電“Selling Value”（銷售價(jià)值）策略的執(zhí)行體現(xiàn)。英偉達(dá)1QFY25毛利率高達(dá)78.4%，而臺(tái)積電1Q24毛利率為53.1%。二者在各自環(huán)節(jié)均占據(jù)顯著領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，臺(tái)積電針對(duì)英偉達(dá)上漲代工服務(wù)報(bào)價(jià)以分享價(jià)值，屬于正常商業(yè)策略。3）臺(tái)積電5月報(bào)：臺(tái)積電5月?tīng)I(yíng)收為2,296.2億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)30.1%；今年1-5月，臺(tái)積電累計(jì)銷售額達(dá)1.06萬(wàn)億新臺(tái)幣同比增長(zhǎng)27%。
　　本周美股半導(dǎo)體走強(qiáng)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)再創(chuàng)新高。本周，英偉達(dá)發(fā)布產(chǎn)品計(jì)劃表，單周上漲10.3%，臺(tái)積電公布5月收入并計(jì)劃提升AI芯片代工價(jià)格，單周上漲8.8%，ASML、博通、美光分別上漲7.1%、5.9%、4.8%。此外，META、亞馬遜上漲5.6%、4.5%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；公司無(wú)法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革，在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)。