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股市流動(dòng)性跟蹤
　　一級(jí)市場(chǎng)：上周IPO規(guī)模為7億元，前一周IPO規(guī)模為1億元。
　　二級(jí)市場(chǎng)：上周兩融規(guī)模下降，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級(jí)市場(chǎng)總體呈現(xiàn)資金凈流出。各流動(dòng)性分項(xiàng)：國(guó)內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行23億元，重要股東增持約10億元，兩融融資下降186億元，南下資金凈流入250億元，北上資金凈流入53億元，交易費(fèi)用78億元。
　　2024年6月（截至6月7日），北上資金凈流入53.05億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電子、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、電力設(shè)備、有色金屬，凈流出行業(yè)前五名是食品飲料、非銀金融、家用電器、銀行、計(jì)算機(jī)。
　　2024年6月（截至6月7日）南下資金凈流入250.06億元。當(dāng)月凈買入個(gè)股前五為中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股、中國(guó)銀行、中國(guó)宏橋、兗州煤業(yè)股份。恒生一級(jí)行業(yè)凈買入前五名為資訊科技業(yè)、金融業(yè)、電訊業(yè)、能源業(yè)、原材料業(yè)；恒生二級(jí)行業(yè)凈買入前五名為電訊、軟件服務(wù)、銀行、煤炭、石油及天然氣。
　　投資者情緒：上周融資交易占比為7.75%，前一周為7.95%；上周日度平均換手率為1.1%，前一周為1.03%；上周機(jī)構(gòu)資金流出302億元。
　　限售股解禁：上周限售股解禁451億元，前一周限售股解禁927億元，預(yù)計(jì)本周限售股解禁1164億元。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
　　基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場(chǎng)操作及MLF凈回籠6040億元。其中逆回購(gòu)?fù)斗?00億元，有6140億元逆回購(gòu)到期。
　　信用貨幣派生：2024年4月，M1同比下降1.4%（前一期同比上升1.1%）；M2增速為7.2%（前一期為8.3%）。2024年4月新增社融為-720億元（前一期約4.83萬(wàn)億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.73萬(wàn)億元（前一期約3.09萬(wàn)億元）。
　　全市場(chǎng)流動(dòng)性跟蹤——“價(jià)”：資金利率及匯率
　　貨幣市場(chǎng)：上周短端利率多下行。SHIBOR隔夜利率下行9BP，DR001下行9BP，DR007下行10BP，1年期LPR繼續(xù)保持不變；
　　國(guó)債市場(chǎng)：上周1Y國(guó)債收益率下行4BP至1.60%，10Y國(guó)債收益率下行1BP至2.28%，期限利差擴(kuò)張3BP至0.68%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期；海外政策及加息節(jié)奏不確定，帶來(lái)全球流動(dòng)性惡化風(fēng)險(xiǎn)；中國(guó)貨幣及財(cái)政政策的出臺(tái)時(shí)間及形式不確定，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度低于預(yù)期。