>> 太平洋證券-化工新材料行業(yè)周報：國家大基金三期成立，電子化學(xué)品國產(chǎn)替代有望加速-240602
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 2076KB |
| 格式： |
pdf 共27頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
王亮,王海濤 |
| 行業(yè)名稱： |
化工 |
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1.重點(diǎn)行業(yè)和產(chǎn)品情況跟蹤
電子化學(xué)品：國家大基金三期成立，電子化學(xué)品國產(chǎn)替代有望加速。根據(jù)公開信息，國家大基金三期于5月24日正式成立，注冊資本達(dá)3440億元人民幣。大基金三期預(yù)計將加大對核心技術(shù)、先進(jìn)材料、先進(jìn)設(shè)備等的投資力度，有望推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，上游先進(jìn)材料國產(chǎn)替代有望加速。根據(jù)wind與百川盈孚數(shù)據(jù)，本周國內(nèi)電子化學(xué)品產(chǎn)品價格整體維持穩(wěn)定。
生物基及可再生材料：國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，生物基及可再生材料值得關(guān)注。據(jù)中國政府網(wǎng)5月29日消息，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢?，2024年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到18.9%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右，重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)。根據(jù)wind與百川盈孚數(shù)據(jù)，本周再生PET市場均價為5350元/噸，再生PS市場價格為6300元/噸，國內(nèi)生物柴油價格為7600元/噸，均與上周持平。
2.核心觀點(diǎn)
（1）電子化學(xué)品：國家大基金三期成立，預(yù)計將加大對核心技術(shù)、先進(jìn)材料、先進(jìn)設(shè)備等的投資力度，有望推動國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，上游先進(jìn)材料國產(chǎn)替代有望加速。建議關(guān)注：彤程新材、雅克科技、晶瑞電材、安集科技、鼎龍股份、金宏氣體、華特氣體等。
?。?）生物基及可再生材料：國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，加大節(jié)能降碳工作推進(jìn)力度，盡最大努力完成“十四五”節(jié)能降碳約束性指標(biāo)，生物基及可再生材料相關(guān)領(lǐng)域值得關(guān)注。建議關(guān)注：卓越新能、海新能科、華恒生物、惠城環(huán)保等。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)品價格下跌等
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