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絲杠：直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換元件，下游助推品類(lèi)擴(kuò)充與技術(shù)升級(jí)。絲杠是基于螺旋傳動(dòng)以實(shí)現(xiàn)回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)與直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換的元件，精度從高到低可分為C0、C1、C3、C5、C7、C10。憑借高傳動(dòng)效率、高精度、高轉(zhuǎn)速以及高軸向剛度等優(yōu)點(diǎn)，絲杠廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體、精密磨床等工業(yè)設(shè)備中。絲杠主要有梯形絲杠、滾珠絲杠和行星滾柱絲杠三種類(lèi)型：
　　滾珠絲杠根據(jù)滾珠循環(huán)方式的不同，可分為內(nèi)循環(huán)式和外循環(huán)式兩類(lèi)。根據(jù)秦川機(jī)床公告，2022年我國(guó)滾珠絲杠市場(chǎng)規(guī)模約為27.70億元。目前全球主要的滾珠絲杠廠(chǎng)商有NSK、THK、SKF等，日本和歐洲滾珠絲杠企業(yè)占據(jù)了全球主要的市場(chǎng)份額。
　　行星滾柱絲杠小導(dǎo)程、高承載，技術(shù)含量較高，可分為標(biāo)準(zhǔn)式、反向式、循環(huán)式、軸承環(huán)式和差動(dòng)式五種，常應(yīng)用于高速、重載及高精度場(chǎng)合。
　　梯形絲杠由于摩擦系數(shù)大，易磨損、精度和效率難保證，在傳動(dòng)效率和精度上較為落后，常在升降機(jī)和工業(yè)機(jī)器人等機(jī)械設(shè)備中作為滑動(dòng)部件使用。
　　工業(yè)母機(jī)：滾珠絲杠下游重要應(yīng)用場(chǎng)景，大規(guī)模設(shè)備更新刺激新需求。受益于出口需求拉動(dòng)并推動(dòng)制造業(yè)迅速?gòu)?fù)蘇，另一方面與機(jī)床更新周期形成共振，2023年我國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)量有所提升至61.25萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.1%。當(dāng)前我國(guó)高端機(jī)床核心零部件主要依賴(lài)日本及德國(guó)品牌，國(guó)產(chǎn)零部件使用率較低.通過(guò)導(dǎo)軌絲杠的精確定位和穩(wěn)定性，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)工件的高精度加工和定位。以五軸數(shù)控機(jī)床為例，每個(gè)線(xiàn)性軸需要搭配一根滾珠絲杠和兩根導(dǎo)軌，按國(guó)產(chǎn)滾珠絲杠單價(jià)1000元/根進(jìn)行測(cè)算，單臺(tái)五軸數(shù)控機(jī)床中絲杠價(jià)值量約為3000元。根據(jù)睿工業(yè)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)金切機(jī)床整體市場(chǎng)規(guī)模513億元，傳動(dòng)系統(tǒng)的價(jià)值占機(jī)床總成本的20%左右，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)整體機(jī)床領(lǐng)域絲杠導(dǎo)軌市場(chǎng)規(guī)模近百億元。
　　人形機(jī)器人：主要應(yīng)用于線(xiàn)性執(zhí)行器，絲杠單BOT價(jià)值量較高。絲杠應(yīng)用在人形機(jī)器人直線(xiàn)執(zhí)行模組和空心杯模組。直線(xiàn)執(zhí)行模組覆蓋腕、肘、髖、膝、踝共計(jì)14個(gè)關(guān)節(jié)。在靈巧手中，傳統(tǒng)腱繩驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)剛性、精度較低；未來(lái)采用微型絲杠驅(qū)動(dòng)手指的方案成為一種可能。根據(jù)Optimus解決方案，預(yù)計(jì)單BOT總計(jì)需要26根絲杠（14根行星滾柱＋12根微型）；結(jié)合國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商定價(jià)，我們假定行星滾柱絲杠的價(jià)格為2500元/根，微型絲杠價(jià)格為100元/根，經(jīng)過(guò)測(cè)算，單BOT的絲杠價(jià)值量約為36200元；考慮到量產(chǎn)后帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)，在特斯拉Optimus量產(chǎn)達(dá)到10/50/100萬(wàn)臺(tái)時(shí)，預(yù)計(jì)絲杠的單BOT價(jià)值量分別為36000/28000/18000元；對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模分別為36/140/180億元。
　　國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商積極研發(fā)擴(kuò)產(chǎn)，加速由0到1。1）恒立液壓：液壓油缸起家，線(xiàn)性驅(qū)動(dòng)器項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段；2）北特科技：汽車(chē)底盤(pán)零部件龍頭，工藝移植進(jìn)軍機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈；3）貝斯特：精密零部件及智能裝備廠(chǎng)商，前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)；4）五洲新春：精密制造行業(yè)領(lǐng)跑者，絲杠組件及零部件成功開(kāi)發(fā)。
　　行業(yè)投資評(píng)級(jí)與投資建議。絲杠應(yīng)用空間廣闊，核心技術(shù)壁壘高筑，人形機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)等產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)絲杠市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商有望通過(guò)多年產(chǎn)業(yè)、技術(shù)積累和高性?xún)r(jià)比，加速導(dǎo)入核心客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。給予絲杠行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。重點(diǎn)關(guān)注恒立液壓、北特科技、貝斯特和五洲新春。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度、核心客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲增加成本風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等