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特斯拉股東大會(huì)召開，人形機(jī)器人節(jié)奏持續(xù)提速。據(jù)文匯報(bào)報(bào)道，北京時(shí)間6月14日凌晨，特斯拉2024年股東大會(huì)在美國(guó)得克薩斯超級(jí)工廠舉行。據(jù)馬斯克演講披露，目前已經(jīng)有2個(gè)人形機(jī)器人Optimus在特斯拉的弗里蒙特工廠工作，明年預(yù)計(jì)將有上千臺(tái)Optimus進(jìn)入特斯拉工廠工作，同時(shí)機(jī)器人也將更加智能，甚至可以通過(guò)觀看視頻學(xué)習(xí)并完成某項(xiàng)任務(wù)。我們認(rèn)為“相對(duì)確定性”將應(yīng)成為2024年的主線風(fēng)格。無(wú)論是特斯拉Optimus，還是國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人新勢(shì)力，隨著節(jié)奏的進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)確定性強(qiáng)的標(biāo)的將進(jìn)一步享受人形機(jī)器人所帶來(lái)的市值空間拓展，建議重點(diǎn)關(guān)注鳴志電器、三花智控、拓普集團(tuán)；關(guān)節(jié)模組關(guān)注綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、恒立液壓、貝斯特、北特科技；感知層關(guān)注柯力傳感、東華測(cè)試、凌云股份、安培龍、奧比中光；設(shè)備層關(guān)注田中精機(jī)、浙海德曼、華辰裝備。
　　投資建議：大規(guī)模設(shè)備更新提振內(nèi)需，有望與出海形成共振，國(guó)內(nèi)高端裝備行業(yè)有望開啟新一輪景氣周期，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。建議重點(diǎn)關(guān)注：工控行業(yè)匯川技術(shù)、信捷電氣、偉創(chuàng)電氣等；機(jī)器人行業(yè)柯力傳感、東華測(cè)試、鳴志電器、埃斯頓、埃夫特、綠的諧波等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、浙海德曼等；刀具行業(yè)鼎泰高科、新銳股份、歐科億、華銳精密等；檢測(cè)行業(yè)東華測(cè)試、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)、華測(cè)檢測(cè)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等；叉車行業(yè)安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等；激光行業(yè)銳科激光、鉑力特、華曙高科、杰普特等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。