>> 海通證券-機(jī)械工業(yè)行業(yè)周報：馬斯克預(yù)測2025年特斯拉將有上千臺Optimus；5月CPI總體平穩(wěn)-240617
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 1396KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
趙玥煒,趙靖博,毛冠錦 |
| 行業(yè)名稱： |
機(jī)械 |
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板塊表現(xiàn)：從各行業(yè)橫向比較來看，2024年第24周（2024年6月10日至2024年6月14日），機(jī)械設(shè)備行業(yè)相對滬綜指周累計超額收益為正，在所有行業(yè)中排名第5，周累計超額收益為+1.15pct。2024年至今機(jī)械設(shè)備行業(yè)年累計超額收益為-12.09pct。
宏觀數(shù)據(jù)：2024年5月份CPI總體平穩(wěn)，PPI降幅收窄；5月份M1同比下降4.2%，1-5月社融增量同比減少2.52萬億元。1）CPI&PPI：根據(jù)國家統(tǒng)計局官網(wǎng)，5月份，消費市場運行總體平穩(wěn)，CPI同比上漲0.3%，同比漲幅與上月相同，環(huán)比下降0.1%，降幅略小于近十年同期平均下降0.2%的水平；受部分國際大宗商品價格上行及國內(nèi)工業(yè)品市場供需關(guān)系改善等因素影響，PPI環(huán)比由上月下降0.2%轉(zhuǎn)為上漲0.2%，同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1pct。2）貨幣&信用：根據(jù)中國人民銀行官網(wǎng)，5月份M0/M1/M2同比+11.7%/-4.2%/+7%，1-5月人民幣企（事）業(yè)單位中長期貸款增加7.11萬億元，1-5月社融增量累計14.8萬億元，同比減少2.52萬億元，5月末社融存量391.93萬億元，同比+8.4%。
鋰電設(shè)備：Avesta Holding 20GWh磷酸鐵鋰電池項目將落地；合源鋰創(chuàng)350Wh/kg固態(tài)電池下線。1）根據(jù)歐洲電池制造商ABEE網(wǎng)站，Avesta Holding計劃建立一家新的超級工廠，專門生產(chǎn)先進(jìn)的磷酸鐵鋰（LFP）電池。該工廠初步規(guī)劃產(chǎn)能為5GWh/年，將專門為旗下公司Avesta Battery & EnergyEngineering（ABEE）、電池廠BE-Volt和其他戰(zhàn)略合作伙伴提供支持。未來隨著工廠的規(guī)模擴(kuò)大，預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。2）根據(jù)動力電池微信公眾號，合源鋰創(chuàng)宣布其自主研發(fā)的能量密度350Wh/kg的固態(tài)電池產(chǎn)品已經(jīng)逐步下線并完成了第三方檢測和送樣。
光伏設(shè)備：本周，硅料、硅片、單晶PERC 182電池片、單晶PERC 210電池片價格環(huán)比持平，TOPCon182電池片價格環(huán)比下降，組件價格環(huán)比持平；高測股份首發(fā)21規(guī)格鎢絲電鍍金剛線與“鎢絲冷拉”工藝。1）根據(jù)InfolinkConsulting微信公眾號的數(shù)據(jù)，本周光伏價格：多晶硅致密料成交價為40元/公斤，環(huán)比持平，單晶硅片182成交價為1.250元/片，環(huán)比持平，單晶硅片210成交價為1.800元/片，環(huán)比持平；單晶PERC 182電池片成交價為0.310元/W，環(huán)比持平，單晶PERC 210電池片成交價為0.310元/W，環(huán)比持平；TOPCon182電池片成交價為0.330元/W，環(huán)比下降2.9%；182單晶PERC組件均價為0.830元/W，環(huán)比持平，210單晶PERC組件均價為0.850元/W，環(huán)比持平。2）根據(jù)高測股份微信公眾號，近日，高測股份首發(fā)21規(guī)格鎢絲電鍍金剛線與“鎢絲冷拉”工藝，通過持續(xù)工藝優(yōu)化及設(shè)備升級，確保切割用線量、切割斷線及片面質(zhì)量、片厚均勻性方面可控的同時，大幅提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)能，降低物料成本，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙贏。
叉車：杭叉集團(tuán)擴(kuò)大國際化及后市場布局。根據(jù)杭叉集團(tuán)《第七屆董事會第十二次會議決議公告》，杭叉集團(tuán)審議通過《關(guān)于投資設(shè)立杭叉印尼有限公司的議案》、《關(guān)于投資設(shè)立杭叉日本有限公司的議案》、《關(guān)于向杭叉集團(tuán)（天津）融資租賃有限公司增資的議案》，一方面完善境外銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，做好印尼、日本區(qū)域市場業(yè)務(wù)推廣及品牌經(jīng)營，強(qiáng)化差異化產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)和市場影響力的提升；另一方面夯實后市場業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，擴(kuò)大融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模。
機(jī)床工具：5月份日本機(jī)床行業(yè)外需訂單同比增長9.8%。根據(jù)日本工作機(jī)械工業(yè)會，5月份日本機(jī)床行業(yè)訂單額同比增長4.2%至1245.54億日元，其中，外需同比增長9.8%至897億日元，內(nèi)需同比減少7.9%至348.38億日元。
機(jī)器人：馬斯克預(yù)測2025年特斯拉將有上千臺Optimus。根據(jù)第一財經(jīng)微信公眾號，美國當(dāng)?shù)貢r間6月13日，特斯拉CEO馬斯克在年度股東大會上表示，特斯拉將于2025年開始“限量生產(chǎn)”O(jiān)ptimus（擎天柱）人形機(jī)器人，并于2025年在自有工廠里測試仿人機(jī)器人。馬斯克預(yù)測，明年特斯拉將有超過1000臺，乃至數(shù)千臺在運行的Optimus機(jī)器人。
工業(yè)氣體：杭氧股份為大連西中島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)供氣并投資設(shè)立氣體公司；液氧/氮/氬及稀有氣體均價多有下跌。1）杭氧股份：根據(jù)杭氧股份《關(guān)于為大連西中島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)供氣暨投資設(shè)立氣體公司的公告》及杭氧集團(tuán)微信公眾號，杭氧股份與西中島發(fā)展集團(tuán)成立大連西中島杭氧氣體有限公司，杭氧股份持股35%，待氣體公司設(shè)立完成將以其為主體為大連西中島石化產(chǎn)業(yè)園區(qū)入駐企業(yè)提供工業(yè)氣體產(chǎn)品及服務(wù)。大連長興島（西中島）石化產(chǎn)業(yè)基地為國家七大石化產(chǎn)業(yè)基地之一?；匾?guī)劃總范圍110平方公里，包括長興島片區(qū)和西中島片區(qū)，目前，基地正加快推動總投資近700億元的中石油1000萬噸煉油+120萬噸乙烯項目以及總投資450余億元的下游精細(xì)化工和新材料產(chǎn)業(yè)鏈合作項目。2）工業(yè)氣體價格：根據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體官方微信公眾號，截至本周四（6月13日，全國價格）：①液氧：均價452元/噸，環(huán)比降2%，同比降6.6%；②液氮：均價460.83元/噸，環(huán)比跌1.03%，同比跌18.54%；③液氬：均價998.15元/噸，環(huán)比降3.7%，同比降14.25%；④管束氦
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