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近期海外科技巨頭在AI領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)展，英偉達(dá)CEO黃仁勛提出“AI的新一波浪潮是物理AI”，蘋果2024年全球開發(fā)者大會(huì)拉開帷幕，開啟“蘋果智能”時(shí)代；微軟發(fā)布“Copilot+PCs”，開啟AI賦能PC時(shí)代；AMD發(fā)布下一代AMDEPYC處理器。中觀數(shù)據(jù)方面，全球AI網(wǎng)站訪問量漲多跌少，手機(jī)端APP國內(nèi)下載量（不包括國內(nèi)安卓）排名前四為美圖秀秀、豆包、百度網(wǎng)盤和文心一言；5月國產(chǎn)新能源銷量整體上升，極氪、蔚來同比大漲；光伏新增裝機(jī)量同比增速下降，風(fēng)電新增裝機(jī)同比增速回落，電網(wǎng)和電源建設(shè)穩(wěn)步開展。
　　【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和主題投資專題】海外科技巨頭在AI領(lǐng)域有哪些最新進(jìn)展？英偉達(dá)CEO黃仁勛提出“AI的新一波浪潮是物理AI”。臺(tái)北電腦展上，黃仁勛表示NVIDIA正全力提升算力芯片的運(yùn)算速度，英偉達(dá)將CPU與GPU創(chuàng)新結(jié)合，帶來加速計(jì)算的解決方案，從而實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比的計(jì)算加速。蘋果2024年全球開發(fā)者大會(huì)拉開帷幕，開啟“蘋果智能”時(shí)代。6月10日，蘋果WWDC2024上，推出Apple Intelligence。Apple Intelligence利用Apple芯片的強(qiáng)大功能來理解和創(chuàng)建語言和圖像，跨應(yīng)用程序采取行動(dòng)，并從用戶的個(gè)人背景中汲取經(jīng)驗(yàn)，以簡化和加速日常任務(wù)。此次大會(huì)上，蘋果還宣布正式與OpenAI展開合作，這使得iOS 18成為本次大會(huì)最亮眼的軟件更新。據(jù)悉，Vision Pro將于6月28日登陸中國大陸。微軟發(fā)布“Copilot+PCs”，開啟AI賦能PC時(shí)代。北京時(shí)間5月21日凌晨，在微軟Build開發(fā)者大會(huì)前夕，微軟舉行了一場(chǎng)特別發(fā)布會(huì)，提出了“Copilot+PCs”的概念。這款新型Windows PC搭載了OpenAI最新的GPT-4o模型，能夠直接在本地處理一些人工智能加速的工作負(fù)載，例如運(yùn)行AI聊天機(jī)器人和圖像生成，而無需依賴云計(jì)算。AMD發(fā)布下一代AMDEPYC處理器，將擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心CPU的領(lǐng)先地位。COMPUTEX 2024的開幕式上，AMD表示第五代AMDEPYC服務(wù)器處理器將于下半年發(fā)布。AMD宣布分別推出第三代支持AI的AMD移動(dòng)處理器AMD銳龍AI 300系列和用于筆記本和臺(tái)式機(jī)個(gè)人電腦的AMD銳龍9000系列處理器。AMD銳龍AI 300系列處理器已為Copilot+就緒，在下一代AI筆記本電腦上開啟AI體驗(yàn)新世界。
　　【政策專題】五月主要有三大方向的產(chǎn)業(yè)政策值得關(guān)注：1）總量政策：在總量政策方面，5月13日財(cái)務(wù)部公布超長期特別國債發(fā)行安排，國務(wù)院召開支持“兩重”建設(shè)部署動(dòng)員視頻會(huì)議，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)發(fā)行并用好超長期特別國債，高質(zhì)量做好支持國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)各項(xiàng)工作。同時(shí)設(shè)備更新及以舊換新政策仍作為穩(wěn)增長的主要抓手，部委及區(qū)域性支持政策持續(xù)出臺(tái)。2）資本市場(chǎng)：新“國九條”“1+N”政策體系不斷完善，配套政策持續(xù)出臺(tái)。5月以來證監(jiān)會(huì)、公檢法、上交所等部門持續(xù)發(fā)布新“國九條”配套政策及方案。3）房地產(chǎn)：五月房地產(chǎn)政策頻出，需求端政策大幅優(yōu)化。在去庫存方面，央行設(shè)立3000億保障性住房再貸款，自然資源部提出擬支持盤活存量土地的政策措施，以收回、回購等方式處置已出讓的閑置存量住宅用地。在需求側(cè)方面，央行下調(diào)首付比、公積金貸款利率、取消商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率下限等。4）低空經(jīng)濟(jì)：5月以來低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域性支持支持政策頻出（包括征求意見稿）。截至目前，多個(gè)省市發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)支持文件。從政府工作報(bào)告來看，共有18個(gè)地方政府將低空經(jīng)濟(jì)寫入了政府工作報(bào)告，低空經(jīng)濟(jì)區(qū)域支持政策有望持續(xù)出臺(tái)。
　　 【中觀數(shù)據(jù)跟蹤】AI+：4月全球AI產(chǎn)品（包含Web跟APP）榜排名前十的有7家訪問量上漲，其中ChatGPT訪問量上漲2.20%，New Bing訪問量上漲5.82%，Canva Text to Image上漲3.45%，國內(nèi)AI產(chǎn)品榜排名前十的有8家訪問量上漲。從手機(jī)端AI應(yīng)用看，4月全球下載量（不包括國內(nèi)安卓）排名前四為Remini、ChatGPT、Canva和InShot，國內(nèi)下載量（不包括國內(nèi)安卓）排名前四為美圖秀秀、豆包、百度網(wǎng)盤和文心一言。電動(dòng)車：5月國產(chǎn)新能源銷量整體上升，銷量為80.4萬量，環(huán)比上升18.7%，極氪、蔚來同比大漲。風(fēng)電：風(fēng)電新增裝機(jī)同比增速回落，出口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。綠電：4月太陽能發(fā)電同比增速擴(kuò)大，4月風(fēng)電發(fā)電同比增幅下降。數(shù)據(jù)顯示，4月太陽能發(fā)電量環(huán)比上行0.93%，同比增速21.40%，較前一月同比增速擴(kuò)大5.6個(gè)百分點(diǎn)。集成電路：3月我國半導(dǎo)體銷量同比持續(xù)增長，4月我國智能手機(jī)出貨量三個(gè)月平均滾動(dòng)同比增長25.5%，4月集成電路產(chǎn)量同比增長31.9%。工業(yè)自動(dòng)化：4月我國金屬切削機(jī)床同比上升，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增加。白酒：6月茅五瀘高端白酒價(jià)格均值同比有所下降，4月酒類線上銷售額同比增長至19.7%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策理解不全面、政策落地不及預(yù)期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)