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事項(xiàng)：
　　近日，金風(fēng)科技中標(biāo)江蘇國信大豐85萬千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備（含塔架），中標(biāo)金額31.6億元。該項(xiàng)目總投資約106億元，擬安裝99臺(tái)單機(jī)容量8.5MW的海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組和1臺(tái)單機(jī)容量13MW及以上的海上試驗(yàn)機(jī)型。
　　國信電新觀點(diǎn)：江蘇國信大豐海風(fēng)項(xiàng)目是今年江蘇省首批平價(jià)海風(fēng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目的開工也標(biāo)志著我國“十四五”期間海上風(fēng)電進(jìn)入第二個(gè)集中建設(shè)期。公司是全球風(fēng)機(jī)龍頭企業(yè)，2023年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量16.4GW（含外銷和自用），市場(chǎng)份額13.90%。公司在全球累計(jì)裝機(jī)超過114GW，在海上風(fēng)電市場(chǎng)也處于領(lǐng)先地位。目前國內(nèi)海風(fēng)市場(chǎng)蓄勢(shì)待發(fā)，預(yù)計(jì)公司2024年海風(fēng)機(jī)組交付實(shí)現(xiàn)高速增長；展望未來公司將充分受益于新興市場(chǎng)風(fēng)電需求的增長，和自身技術(shù)路線切換帶來的降本效應(yīng)。公司當(dāng)前動(dòng)態(tài)估值處在歷史低位，2023年P(guān)B為0.8倍。我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤16.5/24.1/32.3億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為19/13/10倍，給予“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　原材料價(jià)格上漲；行業(yè)裝機(jī)需求不及預(yù)期；公司風(fēng)電開發(fā)板塊業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)