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上周國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌3.8%，跑輸滬深300指數(shù)2.9個(gè)百分點(diǎn)
　　上周（07月01日-07月05日），國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌3.8%，跑輸滬深300指數(shù)2.9百分點(diǎn)。2024年年初以來，國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)下跌13.4%，跑輸滬深300指數(shù)13.4個(gè)百分點(diǎn)。截至07月05日，國(guó)防軍工行業(yè)PE(TTM)為46.0倍，位于2012年以來10.2%分位數(shù)；PB(LF)約2.5倍，位于2012年以來19.3%分位數(shù)。
　　上海市即將發(fā)布低空經(jīng)濟(jì)三年發(fā)展方案，關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
　　2024年7月6日，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)綜合規(guī)劃處副處長(zhǎng)陳斐斐在世界人工智能大會(huì)上表示，《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2027年）》已由上海市政府常務(wù)會(huì)議審議通過，近期將會(huì)發(fā)布。
　　上海市政府在新制定的行動(dòng)方案中表示，將以低空航空器為發(fā)展引擎，致力于推動(dòng)低空航空產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展；該方案強(qiáng)調(diào)了低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和試航檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的完善，以及低空領(lǐng)域的協(xié)同管理和安全監(jiān)管體系的重要性，旨在促進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的整合發(fā)展。上海市的目標(biāo)是建立一個(gè)集產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、商業(yè)應(yīng)用和運(yùn)營(yíng)服務(wù)于一體的高地，以此培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。上海市設(shè)定了到2027年的具體目標(biāo)：吸引并支持超過10家在研發(fā)和制造領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)；孵化近20家服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)；匯聚100家以上提供關(guān)鍵配套服務(wù)的企業(yè)；開發(fā)超過30個(gè)具有標(biāo)志性的低空航空產(chǎn)品；推廣100項(xiàng)低空飛行服務(wù)；建立一個(gè)綜合性的低空監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)；與長(zhǎng)三角地區(qū)的城市攜手，打造全國(guó)首批低空省際通航城市，最終將上海建設(shè)成為全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的示范標(biāo)桿。
　　投資建議
　　《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2027年）》的實(shí)施，標(biāo)志著上海市政府對(duì)低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的全面布局和深度介入，預(yù)計(jì)將通過推動(dòng)低空航空器的商業(yè)應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域一體化發(fā)展、企業(yè)培育與集聚、監(jiān)管服務(wù)一體化，以及新消費(fèi)場(chǎng)景的培育等多方面措施，加速低空經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)低空產(chǎn)業(yè)集群的形成，提升上海乃至長(zhǎng)三角地區(qū)在全球低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力，為低空經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)力，塑造新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)形成全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的示范高地，因此我們看好低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展。建議關(guān)注飛行器制造以及低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)節(jié)相關(guān)方向標(biāo)的公司，綜上，我們維持國(guó)防軍工行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　低空經(jīng)濟(jì)相配套的基建進(jìn)度不及預(yù)期。政策持續(xù)性不及預(yù)期。