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6G外場(chǎng)試驗(yàn)網(wǎng)取得進(jìn)展。7月10日，根據(jù)中國(guó)通信學(xué)會(huì)的消息，由北京郵電大學(xué)團(tuán)隊(duì)牽頭設(shè)計(jì)、以通信與人工智能融合為標(biāo)志的6G移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，在外場(chǎng)取得試驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試成功。具體來(lái)說(shuō)，通信設(shè)備智能化融合以“端到端”貫通式優(yōu)化，替代之前的“模塊式”優(yōu)化，驗(yàn)證了4G/5G的鏈路具備6G標(biāo)準(zhǔn)傳輸能力的可行性，對(duì)之前系統(tǒng)的容量、覆蓋和效率等關(guān)鍵指標(biāo)都有較大規(guī)模的提升。另外，我們認(rèn)為，除了對(duì)通信設(shè)備的運(yùn)營(yíng)效率做AI優(yōu)化以外，通信與人工智能融合或還包括在通信設(shè)備端部署運(yùn)算AI應(yīng)用以及AI加速計(jì)算、存儲(chǔ)硬件，做到對(duì)通信設(shè)備的升級(jí)改造。
　　人工智能落地場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，通信基礎(chǔ)設(shè)施反哺人工智能。我們認(rèn)為，AI與通信設(shè)備融合的進(jìn)展，對(duì)于人工智能行業(yè)來(lái)說(shuō)，或可意味著AI進(jìn)一步開(kāi)拓了下游垂直行業(yè)應(yīng)用。今年以來(lái)，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在傳統(tǒng)云服務(wù)商的基礎(chǔ)上有不斷多元化的趨勢(shì)，而通信設(shè)備作為另一個(gè)IT基礎(chǔ)設(shè)施重要組成部分，或是人工智能率先落地的垂直領(lǐng)域之一。年初，由英偉達(dá)牽頭，三星、微軟、軟銀等11家科技公司組成的AI-RAN（Radio Access Network）聯(lián)盟成立，旨在通過(guò)人工智能改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)的能力，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和AI信息共享和在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備側(cè)部署AI硬件。
　　通信設(shè)備：最終6G升級(jí)尚需時(shí)日，但智能化融合或?yàn)樾袠I(yè)提供設(shè)備升級(jí)的意愿。我們認(rèn)為，與人工智能在消費(fèi)者端側(cè)的部署相比，人工智能算力等部署在通信設(shè)備端側(cè)似乎是一種兼顧效率和投入的解決方案。一方面消費(fèi)者端側(cè)（AI phone、AIPC）的算力有限，且對(duì)硬件設(shè)備的發(fā)熱等指標(biāo)有較高要求。另一方面，設(shè)備側(cè)部署無(wú)需讓用戶需求通過(guò)云端，從而節(jié)約端到端時(shí)延。誠(chéng)然，設(shè)備端部署人工智能不能解決用戶必須入網(wǎng)的問(wèn)題。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為，名義上實(shí)現(xiàn)6G的升級(jí)或發(fā)生在2028年之后?？紤]到運(yùn)營(yíng)商的資本支出情況，我們認(rèn)為，類似之前5G那樣大規(guī)模的重新組網(wǎng)建設(shè)甚至?xí)戆l(fā)生，但設(shè)備的智能化升級(jí)或是今后運(yùn)營(yíng)商的代際更新間的主要投資方向。
　　投資啟示：我們繼續(xù)看好人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短期前景，認(rèn)為英偉達(dá)（NVDAUS）、超微半導(dǎo)體（AMDUS）的算力芯片或進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)基礎(chǔ)。超微半導(dǎo)體、博通（AVGOUS）、Marvell（MRVLUS）作為通信設(shè)備電路/射頻電路的主要供應(yīng)商，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)或利好公司網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。另外通信設(shè)備“端到端”智能化升級(jí)亦可被應(yīng)用在不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，或進(jìn)一步利好博通、Marvell數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)等。而對(duì)于通信設(shè)備商諾基亞（NOKUS）、愛(ài)立信（ERICUS）、中興通訊（763 HK）來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為一方面，行業(yè)技術(shù)升級(jí)或催生下游升級(jí)的意愿，但三星電子和英偉達(dá)等巨頭的入局或在中長(zhǎng)期擠壓傳統(tǒng)設(shè)備商的市場(chǎng)空間。我們同時(shí)認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)設(shè)備商的悲觀情緒或已充分反映在股價(jià)中。