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谷歌發(fā)布FY24Q2業(yè)績，總營收達(dá)847.42億美元，同比增長14%，略超彭博一致預(yù)期。谷歌云的季度收入和季度營業(yè)利潤分別首破100億美元和10億美元。公司全年資本開支維持高水平，持續(xù)投資于技術(shù)人才和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，并預(yù)期營業(yè)利潤率高于2023年。
　　整體業(yè)績略超預(yù)期。谷歌母公司第二季度營收為847.42億美元，超過彭博一致預(yù)測(cè)的843.67億美元，同比增長14%；凈利潤為236.19億美元，同比增長29%；調(diào)整后每股收益1.89美元，超過彭博一致預(yù)測(cè)的1.85美元，同比增長31%。谷歌服務(wù)本季度實(shí)現(xiàn)收入739億美元，同比增長12%；谷歌云收入103.47億美元，同比增長29%，超過彭博一致預(yù)測(cè)的100.91億美元。
　　谷歌云達(dá)重要里程碑。谷歌云季度營收首次突破100億美元大關(guān)，同時(shí)季度營業(yè)利潤突破10億美元大關(guān)。年初至今，谷歌云為客戶提供的AI基礎(chǔ)設(shè)施和生成式AI解決方案已經(jīng)創(chuàng)造數(shù)十億美元的收入，現(xiàn)有超過200萬開發(fā)人員使用。Trillium是第六代定制AI加速器，也是谷歌迄今為止性能最佳、能效最高的TPU，與TPU v5e相比，每芯片峰值計(jì)算性能提高近5倍，能效提高67%，同時(shí)最新的Nvidia Blackwell平臺(tái)將于2025年初在谷歌云發(fā)布。谷歌的企業(yè)AI平臺(tái)Vertex幫助德意志銀行、翠豐集團(tuán)和美國空軍等客戶構(gòu)建強(qiáng)大的AIAgent。Uber和WPP在客戶體驗(yàn)和營銷等領(lǐng)域使用Gemini Pro 1.5和Gemini Flash 1.5。同時(shí)谷歌云擴(kuò)大了對(duì)第三方模型的支持，包括Claude 3.5 Sonnet以及Gemma 2、Llama和Mistral等開源模型。
　　人工智能賦能廣告收入。第二季度谷歌新發(fā)布了30多項(xiàng)廣告功能和產(chǎn)品，幫助廣告商利用人工智能跟上消費(fèi)者不斷變化的需求。在短短六個(gè)月的時(shí)間里，人工智能在質(zhì)量、相關(guān)性和語言理解方面的改進(jìn)，讓使用智能出價(jià)的廣告商廣泛匹配效果提高10%，搜索廣告系列中采用Pmax能夠在相似的費(fèi)用下轉(zhuǎn)化次數(shù)或轉(zhuǎn)化價(jià)值平均增長超過25%。此外，通過Lens的視覺搜索促進(jìn)AI overviews使用量的提升，進(jìn)一步為出現(xiàn)在搜索網(wǎng)站上方或下方的廣告增加流量。
　　資本開支維持高水平。谷歌第二季度的資本支出為130億美元，基礎(chǔ)設(shè)施投資保持顯著推動(dòng)力，其中最多的是服務(wù)器組件，其次是數(shù)據(jù)中心。本季度宣布建立馬來西亞的第一個(gè)數(shù)據(jù)中心和云區(qū)域，以及在愛荷華州、弗吉尼亞州和俄亥俄州的擴(kuò)展項(xiàng)目，此外TPU也是關(guān)鍵投資領(lǐng)域。展望未來，谷歌將繼續(xù)投資于頂尖的工程項(xiàng)目和技術(shù)人才，特別是云和基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)期全年資本開支維持高水平，平均季度資本支出將大致等于或高于第一季度120億美元的資本支出。
　　業(yè)績展望：收入方面，第三季度預(yù)期將在一定程度上迎來2023年下半年廣告收入增長的高峰，其中部分來自亞太地區(qū)的零售商。YouTube TV漲價(jià)對(duì)同比增長率的影響將持續(xù)。谷歌制造產(chǎn)品發(fā)布將有利于今年Q3的收入。利潤方面，本季度利潤率提升，得益于成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收入增長，現(xiàn)階段繼續(xù)控制費(fèi)用增長，以支持未來的資本開支。第二季度員工人數(shù)下降，但預(yù)期第三季度小幅回升，因?yàn)楣緦⒁M(jìn)新的畢業(yè)生。預(yù)計(jì)2024年?duì)I業(yè)利潤率將超過2023年。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加??；AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；前沿人工智能技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；客戶優(yōu)化資本支出；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下行；宏觀環(huán)境波動(dòng)。