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事件：根據(jù)工信微報(bào)官方微信公眾號，7月26日，全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會(huì)在京召開。其中，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快培育新支柱新賽道，搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、生物制造、氫能、人形機(jī)器人、元宇宙、腦機(jī)接口、量子信息、低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天等領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
　　國家政策支持大力發(fā)展人形狀機(jī)器人。2023年11月2日，工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給。到2027年，人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。同時(shí)，二十屆三中全會(huì)進(jìn)一步提出，要健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制，我們認(rèn)為有助于推動(dòng)人形機(jī)器人等相關(guān)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此外，北京、上海、廣東、山東、安徽、湖北、浙江等各省市也相繼推出相關(guān)政策，推進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如《山東省促進(jìn)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年）》提出，以技術(shù)突破、產(chǎn)品創(chuàng)新、場景應(yīng)用、生態(tài)培育為重點(diǎn)，山東將加快推進(jìn)人形機(jī)器人自主化、智能化、高端化發(fā)展，到2025年，人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，整機(jī)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，在制造、民生、服務(wù)等領(lǐng)域得到示范應(yīng)用。
　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，人工智能推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈也在逐步完善，核心零部件有望實(shí)現(xiàn)自主可控。隨著技術(shù)的成熟和市場需求的增加，人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷完善。從核心零部件如絲杠、無框力矩/空心杯電機(jī)電機(jī)、減速器、各類傳感器到控制系統(tǒng)，再到最終的集成和應(yīng)用，各個(gè)環(huán)節(jié)都在逐步形成完整的供應(yīng)鏈。近年來，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展為人形機(jī)器人的設(shè)計(jì)和功能提供了強(qiáng)大的支持，人形機(jī)器人在運(yùn)動(dòng)控制、機(jī)器視覺、語音語義、定位導(dǎo)航等方面取得了顯著進(jìn)步。機(jī)器人的傳感器技術(shù)也在不斷提升，使得人形機(jī)器人能夠更好地感知環(huán)境并做出反應(yīng)。
　　人形機(jī)器人應(yīng)用場景有望不斷打開。人形機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從生產(chǎn)制造到家庭服務(wù)，再到醫(yī)療和教育培訓(xùn)，我們認(rèn)為都有著巨大的潛在需求。以制造業(yè)為例，人形機(jī)器人可以執(zhí)行重復(fù)性高、風(fēng)險(xiǎn)大的任務(wù)，提高生產(chǎn)效率和安全性。目前，優(yōu)必選工業(yè)版人形機(jī)器人Walker S已經(jīng)在新能源汽車工廠進(jìn)行實(shí)地“實(shí)訓(xùn)”，實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人在汽車工廠流水線與人類協(xié)作完成汽車裝配及質(zhì)量檢查作業(yè)；Figure 01已開始在寶馬工廠接受訓(xùn)練。此外，特斯拉計(jì)劃從2025年開始限量生產(chǎn)人形機(jī)器人Optimus，以供其位于美國得州奧斯汀的工廠使用。
　　投資建議：隨著人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有望初具規(guī)模。建議關(guān)注：1）本體廠商：優(yōu)必選、索辰科技（計(jì)算機(jī)）等；2）執(zhí)行器集成：三花智控（家電）、拓普集團(tuán)（汽車）；3）減速器：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、豐立智能等；4）絲杠：秦川機(jī)床、貝斯特（汽車）、江蘇雷利、鼎智科技（電新）、恒立液壓等；5）電機(jī)：江蘇雷利、鼎智科技（電新）、偉創(chuàng)電氣（電新）、鳴志電器等；6）無框力矩電機(jī)：昊志機(jī)電、偉創(chuàng)電氣（電新）等；7）六維力矩傳感器：昊志機(jī)電、柯力傳感等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期、人形機(jī)器人滲透率不及預(yù)期、相關(guān)零部件無法大規(guī)模量產(chǎn)、關(guān)節(jié)等技術(shù)方案變化、競爭加劇等。