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設(shè)備更新再迎重磅政策，重視央企自主可控投資機(jī)會(huì)
　　設(shè)備更新政策持續(xù)超預(yù)期落地。近期兩部門安排近3000億超長(zhǎng)期特別國(guó)債大力支持設(shè)備以舊換新，同時(shí)提高設(shè)備更新貸款財(cái)政貼息比例，中央財(cái)政貼息從1個(gè)百分點(diǎn)提高到1.5個(gè)百分點(diǎn)，貼息期限2年，貼息總規(guī)模200億元。我們認(rèn)為設(shè)備更新有望大幅提升國(guó)產(chǎn)智能制造產(chǎn)品需求。國(guó)資委近期提出未來五年中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元，并要求央企加大科技創(chuàng)新投入，加快突破關(guān)鍵領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)瓶頸。推薦標(biāo)的：寶信軟件。
　　海風(fēng)板塊持續(xù)復(fù)蘇，G60首發(fā)在即
　　近期江蘇、廣西、上海陸續(xù)落地新的海上風(fēng)電項(xiàng)目。我們認(rèn)為近期海風(fēng)招標(biāo)及規(guī)劃進(jìn)一步驗(yàn)證海風(fēng)制約因素逐步解除，2024年海風(fēng)市場(chǎng)招標(biāo)量與裝機(jī)量有望實(shí)現(xiàn)雙線并漲，海纜作為海風(fēng)產(chǎn)業(yè)核心板塊，有望直接受益于海風(fēng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。受益標(biāo)的：中天科技、亨通光電。
　　G60首發(fā)在即，國(guó)內(nèi)航天建設(shè)持續(xù)加速。據(jù)通信世界網(wǎng)報(bào)道，G60低軌衛(wèi)星星座/千帆星座計(jì)劃于8月5日在太原發(fā)射中心發(fā)射。從衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，衛(wèi)星發(fā)射和衛(wèi)星應(yīng)用或迎來重要?dú)v史機(jī)遇期，重視相關(guān)板塊如衛(wèi)星制造、地面及終端設(shè)備、北斗應(yīng)用等投資機(jī)會(huì)。受益標(biāo)的：海格通信、上海瀚訊等。
　　谷歌、維諦財(cái)報(bào)亮眼，繼續(xù)看好光模塊等AI算力產(chǎn)業(yè)鏈
　　谷歌云營(yíng)收突破百億，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不減。2024年7月24日，谷歌發(fā)布2024年第二季度報(bào)告，其中，谷歌云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收103億美元，同比增長(zhǎng)28%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，公司對(duì)資本開支水平保持堅(jiān)定，強(qiáng)調(diào)投資不足的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于過度投資的風(fēng)險(xiǎn)，維持Q1資本開支指引，預(yù)計(jì)2024年全年單季度資本開支將大致等于或高于第一季度的水平。
　　維諦訂單增長(zhǎng)超預(yù)期，再次上調(diào)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指引。2024年7月24日，維諦技術(shù)發(fā)布2024年二季度報(bào)告，Q2訂單同比增長(zhǎng)57%，公司上調(diào)全年?duì)I收及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)指引，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收中值為76.65億美元，上調(diào)0.5億美元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中值為14.35億美元，同比增長(zhǎng)36%。
　　我們持續(xù)看好AI算力產(chǎn)業(yè)鏈。推薦標(biāo)的：寶信軟件、中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、英維克、盛科通信、中興通訊；受益標(biāo)的：紫光股份、潤(rùn)澤科技、源杰科技、光迅科技、華工科技、華豐科技、網(wǎng)宿科技、烽火通信、云賽智聯(lián)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海風(fēng)建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、衛(wèi)星建設(shè)不及預(yù)期。