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產(chǎn)業(yè)趨勢方面，Meta開源AI模型Llama3.1，賦能中小模型蒸餾開發(fā)；Open AI進軍搜索引擎，推出SearchGPT；Google加入大模型“內(nèi)卷”，拿下奧數(shù)首銀。政策方面，設備更新、消費品以舊換新政策超預期，國企改革再發(fā)力。
　　【主題與產(chǎn)業(yè)趨勢】產(chǎn)業(yè)趨勢一：Meta發(fā)布開源AI模型Llama3.1，賦能中小模型蒸餾開發(fā)。7月23號，Meta公司發(fā)布了迄今為止最強大的開源AI模型Llama 3.1。開源大型語言模型通常在功能和性能方面要落后于閉源模型，此次新發(fā)布的Llama 3.1405B不僅規(guī)模龐大，性能也十分強勁，可稱得上是開源AI領域的一個重要里程碑。產(chǎn)業(yè)趨勢二：Open AI進軍搜索引擎，推出SearchGPT。北京時間7月26日凌晨，OpenAI發(fā)布AI搜索新產(chǎn)品SearchGPT，正式宣布進入備受期待的搜索市場。SearchGPT由GPT-4系列模型驅(qū)動，能夠?qū)崟r訪問互聯(lián)網(wǎng)信息。目前SearchGPT只是一個“原型”，產(chǎn)品使用要排隊等待進入Waitlist，目前只向10000名測試用戶開放。產(chǎn)業(yè)趨勢三：Google加入大模型“內(nèi)卷”，拿下奧數(shù)首銀。7月25日，谷歌DeepMind公布了一項重大成績，使用AlphaProof和AlphaGeometry 2兩個混合大模型參加了2024年國際數(shù)學奧林匹克競賽（IMO）并獲得了銀牌，突破性解決了數(shù)學中的高級推理問題。
　　【政策端】1）家電以舊換新，《家電以舊換新實施辦法》詳細部署了以舊換新的資金來源、補貼產(chǎn)品范圍、銷售企業(yè)及回收企業(yè)的確定方法，以及以舊換新流程；2）汽車以舊換新：《汽車以舊換新實施辦法》提出中央財政按照確定的補貼標準，“對地方實行補貼資金包干；3）設備更新：設備更新支持力度超過預期。4）國企改革方面，涉及的重點內(nèi)容主要包括：增強核心功能，聚焦“五個價值”,提出開展國有經(jīng)濟增加值核算、提升戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)收入及增加值占比；支持中央企業(yè)設備更新改造，未來5年計劃總投資超3萬億元；支持發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，今年超過80%的國有資本經(jīng)營預算用于支持企業(yè)科技攻關、產(chǎn)業(yè)升級；支持人工智能產(chǎn)業(yè)，啟動“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”工作，在算力、算法、數(shù)據(jù)、應用上同步發(fā)力。
　　【重要資訊】經(jīng)濟數(shù)據(jù)：7月25日，美國商務部公布首次預估數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度美國經(jīng)濟增長2.8%，高于第一季度1.4%的增長率。人工智能：上海市印發(fā)《上海市促進工業(yè)服務業(yè)賦能產(chǎn)業(yè)升級行動方案》。
　　【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關注及建議】從短期角度，7月重點關注五大具備邊際改善的賽道：消費電子（AI手機、AIPC）、AI算力（AI芯片、存儲、光模塊、PCB、交換機）、船舶（集運、造船、油運）、能源（石油石化、煤炭）、電力。
　　【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關注及建議】從中長期角度，我們建議以周期為軸，供需為錨。關注新科技周期下，全社會智能化的進展（大模型的持續(xù)迭代、算力基礎設施與AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)模式的落地、以及AI對消費電子、機器人等賦能），國產(chǎn)替代周期下相關產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控（國產(chǎn)大模型、國產(chǎn)AI應用與算力、國產(chǎn)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈），以及雙碳周期下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效（光伏、風電、儲能、氫能、核電），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加。
　　【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌分化，其中公用事業(yè)和材料表現(xiàn)較好，其他行業(yè)普遍表現(xiàn)一般。
　　風險提示：政策落地不及預期、主觀預測存在偏差、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期。