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顯示材料需求回暖疊加降本增效，2024H1歸母凈利潤同比增長63.5%
　　公司發(fā)布2024年中報，實現(xiàn)營收6.93億元，同比增長12.6%；歸母凈利潤0.95億元，同比增長63.5%。其中Q2實現(xiàn)營收3.65億元，同比增長6.8%、環(huán)比增長11.3%；歸母凈利潤0.61億元，同比增長37.9%、環(huán)比增長77.6%，業(yè)績符合預期。公司擬派發(fā)現(xiàn)金紅利0.12元/股（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,076億元，加上2024上半年累計回購9,960億元，公司2024年半年度分紅金額占歸母凈利潤的比例達到126.27%。下游終端消費電子需求持續(xù)回暖助力顯示材料板塊銷售額提升，加上公司深化降本增效，部分顯示材料板塊毛利較高產(chǎn)品的銷售占比提升，助力公司業(yè)績同環(huán)比延續(xù)改善，我們維持盈利預測，預計2024-2026年公司歸母凈利潤為1.99、2.65、3.36億元，對應EPS為1.14、1.51、1.92元/股，當前股價對應PE為18.5、13.9、11.0倍，維持“買入”評級。
　　OLED升華前材料快速發(fā)展，醫(yī)藥全年整體發(fā)展勢頭良好，盈利延續(xù)修復
　　分板塊看，2024上半年，公司顯示材料、醫(yī)藥中間體、電子化學品及其他新材料業(yè)務分別實現(xiàn)營收6.65億元、2,316萬元、516萬元，同比分別增長30%、下降70%、下降82%，其中：（1）OLED升華前材料業(yè)務快速發(fā)展，2024上半年銷售收入已超過液晶材料；（2）醫(yī)藥板塊主力產(chǎn)品的出貨集中在下半年，從2024全年銷售預期看整體發(fā)展勢頭良好，此前6月25日公司公告全資子公司瑞聯(lián)制藥生產(chǎn)的原料藥泊沙康唑（原料藥601生產(chǎn)車間，泊沙康唑生產(chǎn)線）已通過陜西省藥品監(jiān)督管理局GMP符合性檢查，為公司醫(yī)藥業(yè)務從醫(yī)藥中間體向原料藥延伸奠定良好基礎(chǔ)。（3）近兩年半導體行業(yè)下行拖累電子化學品及其他新材料業(yè)務，公司預計2024年電子化學品業(yè)務收入同比持平。盈利能力方面，2024上半年公司銷售毛利率、凈利率分別為38.90%、13.75%，較2023年報分別+3.72、+2.64pcts，盈利能力延續(xù)改善。
　　風險提示：投資進展不及預期、控制權(quán)變更、顯示技術(shù)迭代等。