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2024年1-8月，13家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑銷售金額總和累計(jì)同比-32.6%。
　　1、全口徑銷售金額總和為12751億元，累計(jì)同比-32.6%；其中前三為保利發(fā)展（2208億元，累計(jì)同比-26.2%）、中國海外發(fā)展（1800億元，累計(jì)同比-14.7%）、萬科A（1638億元，累計(jì)同比-34.1%)；
　　2、全口徑銷售面積總和為6656萬㎡，累計(jì)同比-31.0%；其中前三為保利發(fā)展（1225萬㎡，累計(jì)同比-28.9%）、萬科A（1208萬㎡、累計(jì)同比-25.7%）、中國海外發(fā)展（668萬㎡，累計(jì)同比-28.4%）；
　　3、全口徑銷售價(jià)格均值為19157元/㎡，累計(jì)同比-2.4%；其中前三為濱江集團(tuán)（46920元/㎡，累計(jì)同比-2.5%）、越秀地產(chǎn)（29621元/㎡，累計(jì)同比-12.5%）、華發(fā)股份（28385元/㎡，累計(jì)同比-8.5%）。
　　2024年1-8月，10家重點(diǎn)跟蹤房企的全口徑拿地金額總和累計(jì)同比-63.6%，整體全口徑拿地銷售比為13.4%，同比變動(dòng)-11.3pct。
　　1、全口徑拿地金額總和為1343.1億元，累計(jì)同比-63.6%；其中前三為越秀地產(chǎn)（279.0億元，累計(jì)同比-22.6%）、保利發(fā)展（277.8億元，累計(jì)同比-72.0%）、濱江集團(tuán)（251.1億元，累計(jì)同比-3.3%）；
　　2、全口徑拿地面積總和為809.0萬㎡，累計(jì)同比-67.2%；其中前三為保利發(fā)展（165.3萬㎡，累計(jì)同比-72.2%）、中國海外發(fā)展（145.2萬㎡、累計(jì)同比-26.4%）、越秀地產(chǎn)（126.1萬㎡，累計(jì)同比-54.5%）；
　　 3、全口徑拿地樓面價(jià)格均值為16602元/㎡，累計(jì)同比+11.2%；其中前三為濱江集團(tuán)（28018元/㎡，累計(jì)同比+118.8%）、越秀地產(chǎn)（22117元/㎡，累計(jì)同比+70.1%)、招商蛇口（18108元/㎡，累計(jì)同比+5.8%）；
　　4、整體全口徑拿地銷售比為13.4%，同比變動(dòng)-11.3pct；其中前三為越秀地產(chǎn)（1-8月拿地銷售比39.6%，同比變動(dòng)+4.2pct）、濱江集團(tuán)（1-8月拿地銷售比34.7%，同比變動(dòng)+11.8pct）、招商蛇口（1-8月拿地銷售比16.2%，同比變動(dòng)-7.9pct）。
　　投資建議：2023年7月政治局會(huì)議提出我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系已發(fā)生重大變化，2024年繼續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)政策，4月政治局會(huì)議提出研究消化存量房產(chǎn)，5月提出3000億保障性住房再貸款，取消按揭貸款利率下限，9月將首套和二套的按揭貸款首付比例下限統(tǒng)一調(diào)整為15%。供給側(cè)看，強(qiáng)調(diào)金融業(yè)支持房地產(chǎn)責(zé)無旁貸，“金融16條”延期至2026年底，通過信貸、債券、股權(quán)等支持房地產(chǎn)融資，強(qiáng)調(diào)不同所有制房企融資“一視同仁”；需求側(cè)看，充分賦予城市調(diào)控自主權(quán)，地方政府“因城施策”加大購房支持力度，包括優(yōu)化“認(rèn)房認(rèn)貸”，差異化確定本地的首付比例及按揭利率等；隨著地方政府樓市調(diào)控自主性提升，2024年樓市的城市分化和區(qū)域分化將進(jìn)一步加深。建議關(guān)注兩條主線：1）看好具備片區(qū)綜合開發(fā)能力，有機(jī)會(huì)參與超大特大城市的城市更新，市占率有望提升的穩(wěn)健龍頭房企，建議關(guān)注招商蛇口、保利發(fā)展、中國金茂、中國海外發(fā)展、越秀地產(chǎn)、華發(fā)股份、濱江集團(tuán)。2）消費(fèi)類商業(yè)公募REIT積極推進(jìn)，看好先發(fā)布局多元賽道，存量資產(chǎn)資源豐富，在商業(yè)地產(chǎn)賽道具備核心競爭力的房企，建議關(guān)注華潤置地、龍湖集團(tuán)、新城控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：房地產(chǎn)行業(yè)寬松政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)市場需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目竣工不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營不佳風(fēng)險(xiǎn)等