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建材行業(yè)：（1） 9月24日，中國(guó)人民銀行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會(huì)三部門(mén)公布多項(xiàng)重磅金融政策，包括降低存款準(zhǔn)備金率和政策利率、降低存量房貸利率、推動(dòng)中長(zhǎng)期資金入市等，釋放金融支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)烈信號(hào)。（2）9月26日，中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，有望推動(dòng)建材行業(yè)需求改善。（3）9月27日，中國(guó)人民銀行發(fā)布的兩條內(nèi)容引發(fā)廣泛關(guān)注：一是決定自2024年9月27日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)；二是下調(diào)中央銀行政策利率，將公開(kāi)市場(chǎng)7天期逆回購(gòu)操作利率下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn)。一系列重磅利好有望推動(dòng)建材行業(yè)估值回升，維持建材行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　水泥行業(yè)：九月底，隨著高溫和降雨天氣消退，下游市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)水泥企業(yè)出貨率為51.7%，較上周增加約3個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，由于市場(chǎng)即將進(jìn)入四季度最后需求期，而大部分地區(qū)水泥價(jià)格仍然處于較低水平，企業(yè)虧損經(jīng)營(yíng)，為了扭虧為盈，在主導(dǎo)企業(yè)引領(lǐng)下，多地再次開(kāi)啟大幅推漲的行情。鑒于下游市場(chǎng)需求相對(duì)偏弱，盡管有錯(cuò)峰生產(chǎn)加持，但考慮到價(jià)格推漲幅度也較大，預(yù)計(jì)短期全部落實(shí)到位有難度，后期企業(yè)或?qū)?huì)采取持續(xù)推漲的策略，以促使價(jià)格上調(diào)到位。水泥行業(yè)即將進(jìn)入需求旺季，疊加一系列利好政策發(fā)布，行業(yè)估值有望回升，個(gè)股關(guān)注水泥龍頭華新水泥（ 600801.SH ）、上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股份（000877.SZ）。
　　玻璃行業(yè)：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)成交重心下滑明顯。周內(nèi)多數(shù)企業(yè)價(jià)格下滑，疊加政策面提振，調(diào)動(dòng)了部分期現(xiàn)商采購(gòu)原片的積極性，近日整體企業(yè)出貨較好，多數(shù)區(qū)域庫(kù)存下滑。后市來(lái)看，下周預(yù)計(jì)會(huì)有產(chǎn)線存放水計(jì)劃，但前期點(diǎn)火產(chǎn)線亦有玻璃出來(lái)，疊加近日多條產(chǎn)線放水，整體來(lái)看，周產(chǎn)量或存減少預(yù)期，需求端，下游訂單增量有限，加上臨近國(guó)慶假期，多數(shù)下游存放假預(yù)期，消化原片能力有限，企業(yè)庫(kù)存存增加風(fēng)險(xiǎn)，部分企業(yè)為降庫(kù)存，市場(chǎng)成交更加趨于靈活。地產(chǎn)相關(guān)利好政策有望帶動(dòng)行業(yè)估值回升，個(gè)股方面關(guān)注行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)（601636.SH），金晶科技（600586.SH）。
　　消費(fèi)建材：2021年以來(lái)，主要消費(fèi)建材上市公司開(kāi)始計(jì)提信用減值準(zhǔn)備，從2023年應(yīng)收賬款情況來(lái)看，短期風(fēng)險(xiǎn)有所降低。近年來(lái)主要消費(fèi)建材上市公司積極進(jìn)行渠道變革并開(kāi)始拓展新業(yè)務(wù)，同時(shí)大部分公司也開(kāi)始探索出海業(yè)務(wù)，開(kāi)辟業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新路徑。短期來(lái)看，一系列重磅利好政策發(fā)布有望帶動(dòng)行業(yè)估值回升，建議關(guān)注:偉星新材（002372.SZ）、北新建材（000786.SZ）、三棵樹(shù)（603737.SH）、亞士創(chuàng)能（603378.SH）、東方雨虹（002271.SZ）、堅(jiān)朗五金（002791.SZ）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；所引用數(shù)據(jù)來(lái)源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；房地產(chǎn)寬松政策不及預(yù)期。