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本周（2024/10/7-10/13）建材動態(tài)：水泥行業(yè)市場價(jià)格環(huán)比大幅上行，錯(cuò)峰生產(chǎn)延續(xù)；浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心上行，整體庫存下降明顯；玻纖中，無堿粗紗市場需求區(qū)域存差異，電子紗市場暫穩(wěn)價(jià)出貨。近期財(cái)政政策與樓市政策支持力度加碼，存量房貸利率將集中下調(diào)，推薦關(guān)注消費(fèi)建材超跌龍頭。
　　水泥行業(yè)：市場價(jià)格環(huán)比大幅上行，錯(cuò)峰生產(chǎn)延續(xù)。本周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比繼續(xù)大幅上行，漲幅為4.2%。價(jià)格上漲區(qū)域主要集中在華東、中南和西南地區(qū)，幅度10-100元/噸；價(jià)格回落地區(qū)為京津唐地區(qū)，幅度30元/噸。國慶節(jié)過后，天氣晴好，部分地區(qū)在建重點(diǎn)工程項(xiàng)目開工率有所提升，水泥市場需求環(huán)比增加，全國重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率為53.6%，環(huán)比增加2個(gè)百分點(diǎn)。價(jià)格方面，各地水泥企業(yè)特別是南方地區(qū)企業(yè)由于持續(xù)處于虧損狀態(tài)，為了提升盈利，通過加大錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律，大幅推漲價(jià)格，后期將會延續(xù)上漲態(tài)勢。
　　浮法玻璃行業(yè)：現(xiàn)貨市場成交重心上行，整體庫存下降明顯。截至20241010，全國浮法玻璃均價(jià)1240元/噸，較3日價(jià)格上漲89元/噸；本周全國周均價(jià)1191元/噸，較上周上漲43.06元/噸。本周國內(nèi)浮法玻璃現(xiàn)貨市場成交重心上行。宏觀政策出臺，情緒高漲下，刺激期現(xiàn)商大量采購，加上原片企業(yè)借勢提漲，導(dǎo)致中下游均有備貨且較充足，企業(yè)產(chǎn)銷普遍較高，整體庫存下降明顯。截至2024年10月10日，全國浮法玻璃日產(chǎn)量為16.28萬噸，比3日+0.43%。本周（20241004-1010）全國浮法玻璃產(chǎn)量114.01萬噸，環(huán)比-0.07%，同比-4.67%。截止到20241010，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存5884.4萬重箱，環(huán)比-1403.4萬重箱，環(huán)比-19.26%，同比+45.87%。折庫存天數(shù)26.8天，較上期-5.7天；本期國慶節(jié)前后受情緒提振影響，多地產(chǎn)銷較高，后集中補(bǔ)庫結(jié)束，沙河地區(qū)降溫明顯，其余多地產(chǎn)銷也有所下滑。
　　玻纖行業(yè)：無堿粗紗市場需求區(qū)域存差異，電子紗市場暫穩(wěn)價(jià)出貨。1)無堿粗紗：本周無堿池窯粗紗市場價(jià)格主流走穩(wěn)，各池窯廠短期報(bào)盤無明顯調(diào)整。一方面，市場提貨積極性一般；另一方面，玻璃鋼企業(yè)多數(shù)訂單無明顯增量，區(qū)域間存一定差異。整體需求較平穩(wěn)，傳統(tǒng)旺季來臨，短期市場需求或存一定恢復(fù)預(yù)期，但價(jià)格方面，市場短期價(jià)格調(diào)漲動力有限。中長期來看價(jià)格或存小幅提漲可能。2)本周電子紗市場價(jià)格延續(xù)穩(wěn)定走勢，各池窯廠穩(wěn)價(jià)出貨為主，短期調(diào)價(jià)空間不大。供應(yīng)端雖短期無變動，但需求端基于前期表現(xiàn)一般下，短期需求局部好轉(zhuǎn)難以支撐產(chǎn)銷明顯回暖。但后期來看，伴隨旺季來臨，各池窯廠產(chǎn)銷或有所修復(fù)，價(jià)格存提漲預(yù)期。
　　消費(fèi)建材行業(yè)：政策支持力度加碼，推薦關(guān)注消費(fèi)建材超跌龍頭。政策面，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，財(cái)政政策再發(fā)力；針對房地產(chǎn)領(lǐng)域疊加運(yùn)用地方政府專項(xiàng)債券、專項(xiàng)資金、稅收政策等工具，支持推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)；核心一線城市優(yōu)化限購政策，有望提振購房與裝修需求；全國保交樓繼續(xù)有序推進(jìn)，支撐瓷磚/防水/涂料等建材B端需求。資金面，中資銀行將于2024年10月25日集中批量調(diào)整合同貸款利率，除貸款在北京、上海、深圳等地區(qū)且為二套房貸款的情形外，其他符合條件的房貸利率都將調(diào)整為貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）-30BP，存量房貸利率的下調(diào)有助于釋放流動性和消費(fèi)力。房地產(chǎn)鏈條逐漸進(jìn)入存量時(shí)代，消費(fèi)建材行業(yè)延續(xù)出清態(tài)勢，頭部企業(yè)有望持續(xù)受益。推薦關(guān)注消費(fèi)建材品類中各賽道超跌龍頭估值修復(fù)。
　　投資建議：偉星新材、科達(dá)制造、蒙娜麗莎、亞士創(chuàng)能、北新建材、科順股份、東方雨虹、東鵬控股；關(guān)注中國巨石。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不達(dá)預(yù)期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價(jià)格大幅上漲，市場競爭加劇。