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浙商證券-雷迪克(300652)點(diǎn)評(píng)報(bào)告:擬收購(gòu)狄茲精密51%股權(quán),絲杠賽道再添優(yōu)質(zhì)上市公司-241022
上傳日期:
2024/10/24
大?。?/td>
714KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
浙商證券
評(píng)級(jí):
買入
作者:
邱世梁
,
王華君
,
張菁
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:10月22日盤后,公司發(fā)布關(guān)于簽訂股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議的公告。
公司擬收購(gòu)狄茲精密51%股權(quán),正式切入絲杠領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸
2024年10月22日公司與上海狄茲精密機(jī)械有限公司(以下簡(jiǎn)“狄茲精密”)及其5名股東簽署《股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議》,擬通過(guò)受讓5名股東持有的部分狄茲精密股權(quán),并向狄茲精密增資的方式收購(gòu)其51%股權(quán)。
上海狄茲精密機(jī)械有限公司成立于2008年9月,主營(yíng)業(yè)務(wù)為滾珠絲杠、行星滾柱絲杠、車用絲杠、電缸、直線模組、精密對(duì)位平臺(tái)等產(chǎn)品的產(chǎn)研銷。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?,公司有望正式切入絲杠領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸,提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源汽車前裝市場(chǎng)持續(xù)拓展+產(chǎn)能釋放,公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)
截至目前,公司已經(jīng)與眾多車企實(shí)現(xiàn)了配套或合作關(guān)系,如長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車以及廣汽、零跑等主流新能源汽車品牌。多個(gè)前期定點(diǎn)意向項(xiàng)目已在近期陸續(xù)轉(zhuǎn)化成訂單向車企交付,公司布局新能源前裝市場(chǎng)成效顯著。截止2024年6月30日,公司合同負(fù)債1565萬(wàn)元,同比提升5.1%,環(huán)比提升10.8%,保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
公司在國(guó)內(nèi)新能源汽車輪轂單元和減速器軸承前裝市場(chǎng)市占率有望超20%
我們預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)輪轂單元和減速器軸承市場(chǎng)規(guī)模約1042億元,前裝、后裝市場(chǎng)規(guī)模分別約179、863億元,其中新能源汽車前裝市場(chǎng)規(guī)模約100億元。公司有望憑借成本、研發(fā)、品類、產(chǎn)線、區(qū)位優(yōu)勢(shì)充分受益于行業(yè)增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代,加速新能源前裝市場(chǎng)拓客進(jìn)展。公司第三工廠產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后,公司在國(guó)內(nèi)新能源汽車輪轂單元和減速器軸承前裝市場(chǎng)市占率有望超20%。
盈利預(yù)測(cè)與估值
預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入約7.94、12.72、16.20億元,同比增長(zhǎng)22%、60%、27%,CAGR=43%;歸母凈利潤(rùn)約1.21、1.51、1.74億元,同比增長(zhǎng)1%、24%、16%,CAGR=20%。2024年10月22日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE為28、23、20X,PB為2.4、2.1、1.9X。維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化;2)產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期;3)新客戶、新領(lǐng)域開(kāi)拓不及預(yù)期。
雷迪克股票研究報(bào)告
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