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事件：10月22日盤后，公司發(fā)布關(guān)于簽訂股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議的公告。
　　公司擬收購(gòu)狄茲精密51%股權(quán)，正式切入絲杠領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸
　　2024年10月22日公司與上海狄茲精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)“狄茲精密”）及其5名股東簽署《股權(quán)收購(gòu)意向性協(xié)議》，擬通過(guò)受讓5名股東持有的部分狄茲精密股權(quán)，并向狄茲精密增資的方式收購(gòu)其51%股權(quán)。
　　上海狄茲精密機(jī)械有限公司成立于2008年9月,主營(yíng)業(yè)務(wù)為滾珠絲杠、行星滾柱絲杠、車用絲杠、電缸、直線模組、精密對(duì)位平臺(tái)等產(chǎn)品的產(chǎn)研銷。
　　本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司有望正式切入絲杠領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。
　　新能源汽車前裝市場(chǎng)持續(xù)拓展+產(chǎn)能釋放，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)
　　截至目前，公司已經(jīng)與眾多車企實(shí)現(xiàn)了配套或合作關(guān)系，如長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車以及廣汽、零跑等主流新能源汽車品牌。多個(gè)前期定點(diǎn)意向項(xiàng)目已在近期陸續(xù)轉(zhuǎn)化成訂單向車企交付，公司布局新能源前裝市場(chǎng)成效顯著。截止2024年6月30日，公司合同負(fù)債1565萬(wàn)元，同比提升5.1%，環(huán)比提升10.8%，保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
　　公司在國(guó)內(nèi)新能源汽車輪轂單元和減速器軸承前裝市場(chǎng)市占率有望超20%
　　我們預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)輪轂單元和減速器軸承市場(chǎng)規(guī)模約1042億元，前裝、后裝市場(chǎng)規(guī)模分別約179、863億元，其中新能源汽車前裝市場(chǎng)規(guī)模約100億元。公司有望憑借成本、研發(fā)、品類、產(chǎn)線、區(qū)位優(yōu)勢(shì)充分受益于行業(yè)增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代，加速新能源前裝市場(chǎng)拓客進(jìn)展。公司第三工廠產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后，公司在國(guó)內(nèi)新能源汽車輪轂單元和減速器軸承前裝市場(chǎng)市占率有望超20%。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入約7.94、12.72、16.20億元，同比增長(zhǎng)22%、60%、27%，CAGR=43%；歸母凈利潤(rùn)約1.21、1.51、1.74億元，同比增長(zhǎng)1%、24%、16%，CAGR=20%。2024年10月22日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE為28、23、20X，PB為2.4、2.1、1.9X。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）競(jìng)爭(zhēng)格局惡化；2）產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；3）新客戶、新領(lǐng)域開(kāi)拓不及預(yù)期。