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▌上周回顧
　　11月18日-11月22日當(dāng)周，申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)整體處于下跌態(tài)勢(shì)。其中電子行業(yè)下跌3.29%，位列第27位。估值前三的行業(yè)為計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工、綜合，電子行業(yè)市盈率為52.76。
　　電子行業(yè)細(xì)分板塊比較，11月18日-11月22日當(dāng)周，電子行業(yè)細(xì)分板塊行情整體處于下跌態(tài)勢(shì)。其中，被動(dòng)元件、半導(dǎo)體設(shè)備、LED板塊跌幅最小。估值方面，模擬芯片設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體材料、LED板塊估值水平位列前三，分立器件、數(shù)字芯片設(shè)計(jì)板塊估值排名本周第四、五位。
　　▌半導(dǎo)體制裁恐再升級(jí)，自主可控將成為主旋律
　　近日，據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)商會(huì)在周四向會(huì)員發(fā)出的一封電子郵件中透露，拜登政府最早將于下周四前公布針對(duì)中國(guó)的新出口限制措施。郵件中指出，主要負(fù)責(zé)監(jiān)管美國(guó)出口政策的機(jī)構(gòu)美國(guó)商務(wù)部計(jì)劃在下周四，即美國(guó)感恩節(jié)假日之前，公布這項(xiàng)新規(guī)定。有消息稱，新規(guī)可能會(huì)將多達(dá)200家中國(guó)芯片企業(yè)列入貿(mào)易限制名單，這意味著這些企業(yè)將無(wú)法從大多數(shù)美國(guó)供應(yīng)商那里獲取半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備與材料。而在此之前，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)對(duì)華發(fā)起了多輪半導(dǎo)體相關(guān)的制裁措施，新一輪的制裁如果落地可能會(huì)進(jìn)一步影響國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展。對(duì)于依賴美國(guó)技術(shù)和設(shè)備的中國(guó)芯片企業(yè)來(lái)說(shuō)，短期無(wú)疑是一個(gè)沉重的打擊，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的完全自主可控勢(shì)在必行，必將成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。建議關(guān)注：精智達(dá)、中微公司、拓荊科技、北方華創(chuàng)、中科飛測(cè)、甬矽電子、芯原股份、華海清科等。
　　▌華為將推出新款凌霄子母路由，首次將星閃技術(shù)應(yīng)用于家庭網(wǎng)關(guān)
　　華為終端近期宣布，將于11月26日推出新款凌霄子母路由Q7網(wǎng)線版，這款產(chǎn)品首次將星閃技術(shù)應(yīng)用于家庭網(wǎng)關(guān)，將增強(qiáng)智能家居設(shè)備的連接和控制能力。華為的宣傳海報(bào)中，凌霄子母路由器Q7網(wǎng)線版除了“星閃”標(biāo)識(shí)外，還帶有“WFi 7”標(biāo)識(shí)。路由器的設(shè)計(jì)趨于扁平化，適合貼墻安裝。此前，型號(hào)為“MEDUSA2-BE30”的華為路由器已通過(guò)星閃技術(shù)認(rèn)證，獲得認(rèn)證編號(hào)000029。根據(jù)國(guó)內(nèi)CQC認(rèn)證信息，這個(gè)路由器作為“子路由Wi-Fi AP”產(chǎn)品，采用PoE網(wǎng)口供電方案，功率規(guī)格為48VDC 0.38A。這款路由器很可能就是即將發(fā)布的凌霄子母路由Q7網(wǎng)線版。星閃技術(shù)的特點(diǎn)包括比藍(lán)牙增加50%的覆蓋距離且可穿墻，抗干擾能力是Wi-Fi的3倍，設(shè)備接入量是藍(lán)牙的3倍，而設(shè)備碰撞概率僅為Wi-Fi的5%。星閃技術(shù)支持的最大設(shè)備互聯(lián)數(shù)高達(dá)4096臺(tái)，遠(yuǎn)超藍(lán)牙的8臺(tái)與Wi-Fi的256臺(tái)限制；同時(shí)，以20微秒的極低延遲表現(xiàn)，標(biāo)志著人類無(wú)線連接技術(shù)首次進(jìn)入微秒級(jí)時(shí)代，而Wi-Fi的最低延遲仍在10毫秒級(jí)別。建議關(guān)注星閃技術(shù)相關(guān)企業(yè)：創(chuàng)耀科技、利爾達(dá)、泰凌微、雷神科技等。
　　▌Rokid Glasses AR眼鏡發(fā)布，端側(cè)AI或?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)
　　在11月18日下午的Rokid Jungle 2024合作伙伴暨新品發(fā)布會(huì)上，Rokid Glasses AR眼鏡新品正式發(fā)布。RokidGlasses與暴龍眼鏡合作，可選多款配色，整體重量?jī)H49g，支持全天佩戴。Rokid Glasses也支持近視/散光人群定制鏡片，采用卡扣安裝，可以進(jìn)行方便地拆裝。通過(guò)整合阿里巴巴通義千問(wèn)多模態(tài)大模型，Rokid Glasses支持接打電話、AI問(wèn)答搜索、AI識(shí)別物體、AI拍照答題、AI多語(yǔ)種翻譯、AI導(dǎo)航、AI轉(zhuǎn)譯、AI健康提醒等。續(xù)航方面，RokidGlasses配有一個(gè)充電眼鏡盒，類似無(wú)線耳機(jī)的耳機(jī)盒，可以為眼鏡充電十次，而且20分鐘即可充滿。Rokid Glasses搭載了高通驍龍AR1平臺(tái)，該平臺(tái)專門針對(duì)散熱限制在功耗方面進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，可以用于輕量化智能眼鏡。RokidGlasses當(dāng)前定價(jià)為2499元，將于2025年第二季度上市開售。建議關(guān)注端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈：恒玄科技、中科藍(lán)訊、炬芯科技、樂(lè)鑫科技、瑞芯微、國(guó)光電器、漫步者、博士眼鏡、天鍵股份等。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　半導(dǎo)體制裁加碼，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，地緣政治不穩(wěn)定，推薦公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。