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本周觀點(diǎn)：Open AI發(fā)布系列新品，谷歌發(fā)布AI生3D模型，關(guān)注AI模型的持續(xù)迭代，以及內(nèi)容AI化從低維到高維的演繹。
　　大視頻模型持續(xù)迭代，關(guān)注新品落地。12月5日，Open AI宣布12天進(jìn)行12場(chǎng)直播，展示新品或樣品。12月6日第一場(chǎng)直播發(fā)布o(jì)1完全體、ChatGPTPro。其中o1是使用大規(guī)模強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練并使用思維鏈進(jìn)行推理的系列模型，增加了對(duì)圖像上傳的支持，可以使用視覺(jué)數(shù)據(jù)來(lái)生成更詳細(xì)和更有用的響應(yīng)。此外，Open AI為ChatGPT推出新的訂閱套餐——ChatGPTPro，可以無(wú)限制訪問(wèn)OpenAI所有模型，價(jià)格200美元/月。12月7日第二場(chǎng)直播主題則是新功能“強(qiáng)化微調(diào)”。不同行業(yè)的人可以根據(jù)自己的數(shù)據(jù)，使用強(qiáng)化學(xué)習(xí)來(lái)創(chuàng)建基于o1的專(zhuān)家模型，在其內(nèi)測(cè)中，該能力已經(jīng)再生物化學(xué)、安全、法律和醫(yī)療保健領(lǐng)域取得成功。該功能預(yù)計(jì)25年年初公開(kāi)發(fā)布，目前已經(jīng)對(duì)企業(yè)、大學(xué)和研究院開(kāi)放申請(qǐng)通道。本周AI+3D模型也在持續(xù)推新，李飛飛教授創(chuàng)立的“World Lab”推出單張圖片生成3D世界的系統(tǒng)，谷歌也發(fā)布世界模型Genie2，可以生成3D環(huán)境。我們認(rèn)為AI模型及應(yīng)用在加速落地,隨著推理、算力成本優(yōu)化，AI同內(nèi)容端的結(jié)合進(jìn)一步加速，營(yíng)銷(xiāo)、影視、游戲等內(nèi)容行業(yè)同AI應(yīng)用的結(jié)合進(jìn)一步加強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)降本增效，進(jìn)一步打開(kāi)收入空間。此外，從內(nèi)容迭代的規(guī)律來(lái)看，生成式AI用于內(nèi)容的生成，當(dāng)前文本/聲音/圖片的生成成熟度要高于視頻/3D內(nèi)容，隨著文生視頻模型、3D生成模型不斷迭新，內(nèi)容AI化有望持續(xù)向高維演繹。建議關(guān)注AI布局靠前的公司，以及有望受益于生成式AI模型內(nèi)容升維的公司，如匯量科技、易點(diǎn)天下、值得買(mǎi)、焦點(diǎn)科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬(wàn)維、奧飛娛樂(lè)、上海電影、因賽集團(tuán)、華策影視、中廣天擇、中文在線(xiàn)、絲路視覺(jué)、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、掌趣科技等。
　　市場(chǎng)回顧
　　2024年12月2日到12月6日，上證綜指（2.33%），深證成指（1.69%），滬深300（1.44%），創(chuàng)業(yè)板指（1.94%）。按照中信行業(yè)分類(lèi)，在所有行業(yè)板塊中，傳媒(中信)（6.38%）排名第1。
　　行業(yè)要聞
　　OpenAI宣布連續(xù)十二天活動(dòng)，展示新品或樣品；李飛飛教授創(chuàng)立的“WorldLab”推出單張圖片生成3D世界的系統(tǒng)；谷歌發(fā)布世界模型Genie2，可以生成3D環(huán)境
　　公司動(dòng)態(tài)
　　富春股份回購(gòu)公司股份4.1萬(wàn)股，浙文互聯(lián)與華為云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
　　投資建議：
　　建議持續(xù)把握AI+應(yīng)用逐步落地，以及B端、C端用戶(hù)真實(shí)反饋，關(guān)注商業(yè)模式的延展。同時(shí)建議重視具備優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的國(guó)有企業(yè)投資機(jī)遇，理解國(guó)有企業(yè)在新時(shí)期的業(yè)務(wù)拓展可能性和價(jià)值重估。目前傳媒板塊行業(yè)景氣度仍在持續(xù)提升，建議繼續(xù)沿新渠道+新內(nèi)容方向布局。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　新電影上線(xiàn)表現(xiàn)不及預(yù)期、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新產(chǎn)品研發(fā)上線(xiàn)及表現(xiàn)不及預(yù)期。